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2024氢能及燃料电池产业白皮书

在全球气候变化和能源转型的大背景下，氢能作为一种清洁、高效、可再生的能源载体，正逐步成为推动能源结构变革、实现碳中和目标的重要力量。氢能产业的发展对于全球能源结构的转型升级、应对气候变化具有重要意义。氢能以其零碳排放、高热值、易储运等优势，被广泛认为是未来能源体系的重要组成部分。随着技术的进步和成本的降低，氢能有望在工业、交通、建筑等多个领域实现广泛应用，推动经济社会的可持续发展。

一、氢能应用的历史沿革

从1520年首次被发现，到1839年首个燃料电池问世，再到1970年“氢经济”概念的提出，再到如今我国正式将氢能纳入《中华人民共和国能源法（草案）》，氢能在如今的能源格局中正发挥着举足轻重的作用。氢能应用的历史沿革如下所示。

二、全球氢能及燃料电池产业分析

根据国际可再生能源机构IRENA计算，在全球气温升高控制在1.5°C以内的情境下，到2050年，绿氢及其衍生物可能减少12%的碳排放量，并占最终能源消费的14%。预计到2030年，全球氢能及燃料电池产业规模将达到5000亿美元，2050年达到2.5万亿美元。在此情境下，制氢电解槽容量需要扩大到2050年的5722GW。未来氢能及燃料电池的产业发展已经踏上快车道。

在过去6年全球氢能早期项目的投资中，欧洲的投资主要聚焦于氢能项目的开发，欧洲和美国同时关注了电解水制氢领域。而在燃料电池领域，中国的投资占据了多数。也正是在这段时间里，我国的燃料电池技术与应用取得了飞跃式发展。

消耗量方面，2022年全球各地区氢气消耗量以及具体各领域的分布如下图所示。中国已经成为目前全球最大的氢气消费国，占全球氢气总使用量的近30%。具体到应用领域，当前全球氢气使用仍然集中在冶炼和工业层面，预计到2030年，全球近四成的氢气将用于新领域，包括交通、复合燃料、电力等。

在国家规划层面上，世界主要国家和地区均发布了战略层面上的氢能产业发展规划，包括中国的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》、美国的《国家清洁氢能战略和路线图》、日本的《氢能基本战略》以及欧洲的《欧洲氢能战略》、《欧洲绿色协议》等，在绿氢电解槽规模、加氢站、输氢网络等氢能产业多个环节作出了针对性的布局。

在制氢环节，中国是当前世界上最大的制氢国，预计到2030年中国制氢产量将达到5300万吨，而到2060年，该数字有望攀升至13000万吨；而同样积极发展氢能的美国、日本和德国在2060年的预计制氢量则将分别达到5000万吨、1700万吨和2700万吨。同时绿氢占国内氢能源总产量的比例也是反应国家可持续氢能发展情况的重要指标，预计到2030年，日本国内绿氢占国内氢能源总产量的比例将达到49%，冠绝于世界其他主要国家；其次则为中国、韩国和德国，预计占比均为15%。具体数据参加下图。

具体到绿氢项目上，根据国际能源署统计，截至2023年10月，全球已有1852个绿氢项目被公布，共计投资达5700亿美元。其中中国以146个项目在建或建成，2050年前预计建成291个项目成为世界上氢能项目建设最多的国家，而欧洲和美洲在绿氢项目建设方面也处在领先地位，犹以德国和美国为最。

而在规划或建成的绿氢项目中，千兆瓦级项目（即可再生氢供应能力超过1GW的电解水制氢当量，或每年规划供应超过20万吨低碳氢）的总价值超过3300亿美元，占总项目投资额的67.3%，具体绿氢项目规划总装机量如下图所示。值得注意的是非洲的规划项目数量显然落后于全球，但其规划装机量占比则处在领先地位，这是由于非洲单个项目规划装机量大，且大部分项目目前仍处于可行性研究及规划阶段。非洲的绿氢项目主要集中在埃及、毛里塔尼亚和南非等国家。

目前全球加氢站建设最多的国家是中国，数量达到507座。可以预见到2030年，各国均将大力推进加氢站建设：美国和中国将分别建设成5600座和5000座加氢站，日本和韩国也分别提出于2030年建设1000座和1200座加氢站的规划。

燃料电池车方面，目前韩国的燃料电池汽车保有量最高，数量为3.4万辆；其次是中国，为2万辆。预计到2030年，中国、美国、日本、韩国的燃料电池汽车数量都将达到或接近100万辆，而世界其他国家的加氢站和燃料电池汽车数量与2030年预计数量参见下表。

三、中国氢能及燃料电池产业分析

我国氢能虽然已有较长时间的发展，但被提升为国家战略层面布局也仅有两年。2022年3月，国家发改委正式发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，对我国氢能产业的发展现状进行了详细的规划分析，并提出绿氢在我国能源绿色低碳转型中的战略地位，氢能发展规划从此正式被提升到国家战略层面。

2022年6月，中国氢能联盟研究院发布《开启绿色氢能新时代之匙：中国2030年“可再生氢100”发展路线图》，基于对绿氢产业技