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《金融服务营销》
课程标准
修订时间：年8月
目录
一、课程说明1
二、学习项目及学时配3
三、课程考核一过程性考核说明：6
四、项目教案8
项目一理解金融服务营销8
项目二初始金融服务营销12
项目三提升金融服务营销能力17
项目四打造金融服务营销团队23
项目五业务能力汇报展示27
五、课程考核表错误！未定义书签。
一、课程说明
《金融服务营销》是财富管理专业的专业核心课，开设在第五
学期，周课时3,48学时。学生已完成本专业大部核心课程的学
习，掌握了一定的金融基础知识和市场营销知识，课程对标数字经
济时代金融产品数字化营销新业态和岗位群，从主要工作领域、工
作任务、技能要求三个层次进行对岗测评基于学生个性特点、知识
储备、实践能力析，侧重于金融营销类岗位所需的营销技能的训
练，将前期所学的金融市场、金融产品、市场营销的知识融会贯
通，设计场景完成客户开发与维护、金融产品营销策划、金融营销
团队管理等基于一线业务的实践课程教学，要求学生既有优良的心
理素质和道德品质，又有较强的专业能力；能在金融机构从事市场
营销实务，完成产品设计与开发、客户开发与维护、营销策划、团
队管理等工作，为学生走上财富管理的基础岗位一客户经理奠定必
要的实践基础。
本课程实践性较强，理论联系实际的教学方法贯穿于教学的全
过程，课程目标设计遵循学生个体成长规律，重构教学内容，以学
生步入职场后的能力提升为教学设计主线，培养学生从营销小白到
营销骨干、再到能独立管理团队的职业成长路径所需知识技能。建
议课程授课以金融产品服务营销业务贯穿课程内容，形成典型项目
式教学模块。授课时采用《金融服务营销》双元制教材，邀请金融
企业专家与专任教师“双师同堂”进行“金融产品营销”的营销项
目实践指导贯穿课程，在实践教学中讲授理论知识，穿插案例、示
范教学和小组讨论来加强的学生理解。
二、课程重、难点：
本课程通过本课程的学习学员应在理解和应用金融服务营销的
基本理、方法和策略的基础上提高操作和动手能力，掌握如何运
1
用各种金融服务营销工具实现金融企业的营销目标。要求学生了解
金融服务及其特点，”以客户为中心”学会分析金融顾客的购买行
为；掌握如何细分市场和进行市场定位、制定金融服务营销策略、
金融服务营销管理及金融客户关系管理等内容。
重点：金融服务营销从业人员的职业道德素养、金融服务目标
市场营销、金融服务产品营销、金融服务沟通、团队关系管理。
难点：金融服务营销中的风险识别、金融服务营销业务拓展、客
户关系管理。
2
二、学习项目及学时分配
知识点
序号项目学时合计学时
任务点理论知识点实训敬学内容思政点
理解金融股概述一数字时代的金融服务营销了解金融服务营销竞、关具备实事求是、以客户
2
务营销金融服务营销关键点键点为中心的职业精神；在
理解金融服
树立金融从金融服务营销人员职业道律要求金融服务营销人员职业行为营销过程中，坚持风险6
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