保险理财规划策略分享-独立财务规划师的演讲大纲.pptx

保险理财规划策略分享

独立财务规划师的演讲大纲

Presentername

Agenda

财务规划方法和工具

选择适合的保险产品

个性化保险理财规划

保险产品的功能

保险行业基本知识

01.财务规划方法和工具

介绍财务规划的基本原则和方法

财务规划的定义

财务规划精髓

常用的财务规划方法

财务规划，一步到位

02.选择适合的保险产品

介绍如何进行保险需求分析

保险需求，了然于心

个人风险承受能力评估

财务目标设定

选择适合保险

03.个性化保险理财规划

个人情况定制保险策略

个人情况目标分析

合理的保险策略制定

投资计划，收益稳健

04.保险产品的功能

保险产品的风险保障功能

风险保障功能的定义

保险产品风险保障

保险产品资产增值

保险产品遗产传承

05.保险行业基本知识

介绍保险的基本概念和作用

什么是保险

保险的作用：风险保障

保险市场的发展趋势

保险产品，全方位保障

Thankyou

Presentername