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碳中和行业专题分析报告
目录
1.我国提出力争2060年前实现碳中和.3
1.1.碳中和概念及提出背景.
1.2.中国碳排放政策与发展规划
1.3.我国能源消费和工业过程碳排放量占比较高
2.能耗双控背景下，产业结构调整势在必行10
2.1.供给端：高耗能产业受限，加速产业结构调整升级11
2.2.需求端：清洁能源占比有望提升，带动相关子行业发展...14
3.碳中和推动供给侧改革，高耗能行业严控新增产能16
3.1.黄磷：新增产能受限，需求量见顶17
3.2.电石：产能过剩改善，一体化公司受益.20
3.3.聚氯乙烯：需求增长，有望维持行业景气22
3.4.甲醇：煤制甲醇工艺技术受限制，产能过剩明显25
3.5.烧碱：行业集中度较低，落后产能有望逐步退出27
3.6.纯碱：光伏玻璃带来新增长点，新增产能有限28
1
3.7.钛白粉：硫酸法工艺受限制，落后产能有望逐步退出31
3.8.金属硅：供需两端受益，龙头量价齐升.33
4.中下游行业迎来需求变革，减排催生新增长领域37
4.1.可降解塑料：政策驱动下游多领域需求爆发38
4.2.生物柴油：碳中和下迎发展机遇40
5.投资建议.42
6.风险提示.43
2
1.我国提出力争2060年前实现碳中和
1.1.碳中和概念及提出背景
国家领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出我国二
氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现
碳中和。这一承诺迅速成为最受全球关注的事项之一。“碳达峰”是
指在碳中和实现的过程中，二氧化碳（CO2）的排放在某一个时点或
时段达到峰值，之后不再增长并逐步回落。“碳中和”是指国家、企
业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的CO2或温室
气体排放总量，通过使用低碳能源取代化石燃料、植树造林等形式，
以抵消自身产生的CO2或温室气体排放量，实现正负抵消。“碳
中和”是我国在全球变暖背景下积极承担大国责任所许下的重要承诺。
自20世纪80年代以来，全球气温逐年上升，2020年全球平均气
温较工业化前上升1.02℃。全球气候变暖的主要原因是工业革命后
人类大量使用化石燃料，二氧化碳等温室气体排放量迅速上升。2019
年，西班牙国家气象局的伊萨尼亚天文台探测到地球大气层二氧化碳
浓度突破415ppm，达到416.7ppm，为300万年来的最高值，这
意味着全球气候变化正在朝着更为危险的方向发展。气候变暖引发了
冰川融化、海平面上升、极端天气事件增多增强、自然灾害频发等一
系列连锁反应，并引发一系列社会经济问题，全球共同应对气候变化
危机刻不容缓。
3
在
工业革命前，全球二氧化碳排放量极低。1950
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