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销售内勤职责模版7篇

销售内勤职责（九）：

1、负责公司通知、文件、信息、最新情景的及时上传下达工作;

2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及

时传递、处理;

3、整理准备业务人员所需资料,如文件、材料、样品、彩页、色

卡、料头等;

4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档,准确无误地

填制各类报表和表格;

5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结,督促业务人员

市场开发及新客户开发情景并做成报表呈交营销总监,以便公司确立

完善的销售管理制度;

6、协助业务人员整理差旅费票据,核实业务人员差旅费报销单、

出差路线图、费用的明细,监督其业务费用按规定使用;

7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数,以便对业务人员进行考

核;

8、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对合同执行情景进行跟

踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年

度合同履行情景的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理,根据

需要,合同执行情景可反馈给顾客;

9、根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理,供给应

收帐款及其相关信息,协助业务人员回款;

10、.每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情景进行统计

和上报;

11、协助业务人员编写商务文档,编制投标文件。对合同规定内

的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、

盖章等工作;

12、与生产部门密切沟通,按合同要求做好衔接工作;合同的定制、

执行、完成、发货,并进行记录,做到整个过程有据可查;

13、建立客户档案管理体系：包括联系人、问题、合同明细等;

14、与物流部门密切沟通,了解产品发货情景;

15、根据公司的营销政策建立发票预约机制,做到发票开出已否

心中有数,有据可查;

16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核

算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;

17、与财务人员做好发货、回款情景的对接;

18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;

19、负责内外来访人员的接待工作;

20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作;

21、完成领导交给的其他任务。

销售内勤职责（十）：

一、与市场销售人员的联系

1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报主

管领导。

2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜,并及时备案存档。

3、销售人员与公司的信息交流,随时坚持与市场销售人员的电话

沟通,销售政策及公司文件的及时传达。

（1）按要求进行市场信息收集并供给信息报表,以书面形式报公

司销售经理。

（2）销售人员所需资料的整理；

（3）日常材料（包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备）；

（4）定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及

市场需求,并作好记录。

二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

1、销售物料的管理

（1）文件、材料、样品、彩页…等（双人或多人复核）；

（2）寄出材料的登记、查收、核实；样品领用、发放的登记；

（3）物品、资料信息的寄出方式的选择；

（4）商业客户的材料的核实登记、归档（证照、证书、开票信

息）；

（5）接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件；

（6）对客户反馈的意见进行及时传递、处理；

（7）建立客户档案,并定期进行回访。

2、购销合同的存档、登记

对合同执行情景进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一

览表》,编制每个月、季、年度合同履行情景的统计表。将结果报销

售部经理、总经理。根据需要,合同执行情景可反馈给客户。

3、发货（双人或多人复核）

发货前需确认客户订货订单及销售清单,记录发货金额；发货时

确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单；确认发货方式的选择,

发货时限的选择,以及货物的跟踪；根据公司的营销政策建立核算总

帐及明细帐目,按时登记明细帐目。

4、开票（双人或多人复核）

开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单资料相符。

5、对所发货物、样品、资料等注意定