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卫星物联网行业深度研究

低轨道高频卫星通信专题

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1.卫星互联建设开启，补齐万物互联关键一环

随着通信技术的快速迭代发展，特别是5G建设的开启以及包括LoRa、NB-IoT等物联网通

信标准的推出，万物互联早已具备产业技术基础。另外，随着人工智能、云计算、大数

据、边缘计算等技术的同步推进，物联网作为数据的收集、环境的感知以及控制的执行

端，其应用场景持续拓宽。

根据GSMA和中国信息通信研究院的共同预测，中国目前已经成为全球最大的M2M市场，

2020年中国蜂窝连接数有望达到3.36亿，年复合增长率约29%，LPWA技术将提供另外

7.3亿链接，使得全市场连接总数达到10亿。

目前，NB-IoT蜂窝网络以及以LoRa为代表的低功耗无线局域网技术已经成为物联网通信

的主流技术，使得无线物联网的快速部署成为可能。但是，这些无线物联网技术依旧需要

依靠基站等基础设施完成区域的覆盖，而连续不间断的覆盖需要大量投入基础设施建设。

另外，在某些场景例如远洋货轮、飞机联网、沙漠、森林等地段，投入相关基建一方面物

理环境不允许，另一方面，较为昂贵的基础设施建设将使得相关应用不具备可观的经济效

益。

另外，虽然互联网已经诞生近半个世纪，现代通信技术也以及开启新一轮5G建设，但是

根据ITU的报告，全球仍有48%的人口不具备联网能力，其主要原因也是因为路基的解决

方案连接到所有人讲不具备经济性。因此，Google、LibertyGlobal和汇丰银行联合组建

的一家名叫O3b（other3billions，指代全球尚未接入互联网的人口）的互联网接入服

务公司。公司旨在为全球偏远地区（主要是非洲、亚洲和南美等）的30亿人口提供高带

宽、低成本、低延迟的卫星互联网接入服务。

因此，作为万物互联版图的有力补充，不受地理环境、气候环境影响并具备全天候服务能

力的卫星通信开始重新获得产业的青睐。另外，随着火箭发射成本的下降、卫星制造能力

的提升等技术发展，高频低轨道卫星星座的建设具备条件，从而带来了高带宽、低延时的

卫星网络链接，使得更多样更高价值的卫星应用具备相应条件。

1.1.卫星数量保持增长，通导遥占据三大主流应用

1957年10月，苏联成功发射人类史上第一颗卫星，随后美国、法国、日本也相继发射了

人造卫星，我国于1970年发射第一颗人造卫星“东方红一号”。人造卫星指在空间轨道

上环绕地球运行的无人航天器，主要分为科学卫星、技术试验卫星和应用卫星。其中，应

用卫星直接为国民经济和军事活动提供服务，是发射数量和种类最多、应用范围最广的卫

星。

根据2018年美国卫星产业协会（SIA）发布的第21版卫星产业年度报告，2017年全球发

射了345颗卫星，其中地球观测卫星占比为49%。另外，据2018年美国卫星产业协会

（SIA）发布的第21版卫星产业年度报告，2017年全球卫星产业总收入达到2,686亿美

元，同比增长3%，其中发射服务收入46亿美元，卫星制造收入155亿美元，地面设备制

造收入1,198亿美元，卫星服务收入1,287亿美元。整体来看，发射服务和卫星制造构

成了卫星产业的基础，但收入占比较小；卫星服务和地面设备制造是卫星产业的收入主

体，收入占比达到90%以上。

根据美国忧思科学家联盟（unionofconcernedscientists）最新更新的“在轨卫星统计

数据库”显示，截至2019年1月9月，全球在轨正常运行卫星数量为2062颗，较

2018年4月份记录数据1980颗，增加了82颗。其中通讯卫星776颗，占37.6%，地

面观测卫星769颗，占37.3%。通讯卫星数量较2018年4月数量减少16颗，地面观测

卫星数量则大幅增长，较2018年4月增加108颗。（注：少部分卫星具有多种用

途）。截至2019年1月9日，近地球轨道卫星数量为1338颗，占64.9%；中地球轨

道卫星数量为125颗，占6.1%；地球同步轨道卫星数量为554颗，占26.9%。

综上，随着微纳卫星应用的兴起，卫星数量稳中有升，近地轨道卫星保持快速增长态势，

通信、遥感、导航依旧是三大主流卫星应用。其中，全球导航卫星系统已经随着GPS、北

斗等卫星系统的建成逐渐构筑现代定位导航授时（PNT）系统的核心，随着北斗三号基础星

座的建成，北斗已经具备全球服务能力，预计