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2024年度企业并购顾问合同并购目标及顾问费用

本合同目录一览

1.并购目标

1.1并购对象

1.2并购目的

1.3并购范围

1.4并购时间表

2.顾问职责

2.1顾问职责概述

2.2市场调研

2.3竞争分析

2.4谈判策略提供

2.5交易结构设计

2.6法律法规咨询

2.7其他相关工作

3.顾问费用

3.1顾问费用概述

3.2固定费用

3.3变动费用

3.4费用支付方式

3.5费用支付时间

4.费用支付条件

4.1完成阶段工作

4.2达成并购目标

4.3其他费用支付条件

5.合同期限

5.1合同开始日期

5.2合同结束日期

6.保密条款

6.1保密信息范围

6.2保密信息使用限制

6.3保密信息泄露后果

7.违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任承担

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点

8.3仲裁机构

9.合同的变更和终止

9.1合同变更条件

9.2合同终止条件

9.3合同终止后的处理

10.合同的适用法律

10.1适用法律

10.2法律解释

11.其他条款

11.1合同的完整性和独立性

11.2合同的修改和补充

11.3合同的生效条件

12.合同的签署

12.1签署日期

12.2签署地点

12.3签署主体

13.附件

13.1并购目标详细资料

13.2顾问费用明细表

13.3其他相关文件

14.合同正本

14.1合同正本份数

14.2合同正本保管方

14.3合同副本份数及分发方

第一部分：合同如下：

第一条：并购目标

1.1并购对象

1.1.1本次并购的目标公司为X有限公司，注册地址为X，主要从事X业务。

1.1.2目标公司的主要资产包括但不限于：土地、厂房、设备、知识产权等。

1.1.3目标公司的财务状况及经营状况详见附件一。

1.2并购目的

1.2.1本次并购的目的在于获取目标公司的资产、技术、市场份额等，提升我方的市场竞争力和盈利能力。

1.2.2并购后，我方将行使对目标公司的控制权，实现业务整合和优化。

1.3并购范围

1.3.1本次并购的范围包括目标公司的全部资产和负债。

1.3.2并购不包括目标公司对外的股权投资、担保等。

1.4并购时间表

1.4.1并购双方应在签署本合同后30日内完成尽职调查。

1.4.2尽职调查结束后，并购双方应在60日内完成并购协议的谈判和签署。

1.4.3并购协议签署后，应在120日内完成并购交易的交割。

第二条：顾问职责

2.1顾问职责概述

2.1.1顾问应对本次并购提供专业的咨询和建议，协助我方完成并购交易。

2.2市场调研

2.2.1顾问应对目标公司的市场环境、行业趋势、竞争对手等进行详细调研，并提供调研报告。

2.3竞争分析

2.3.1顾问应对目标公司的竞争地位、市场份额、竞争策略等进行分析，并提供分析报告。

2.4谈判策略提供

2.4.1顾问应根据并购目标和竞争分析，提供并购谈判的策略和方案。

2.5交易结构设计

2.5.1顾问应为我方设计合理的并购交易结构，包括但不限于支付方式、支付时间、股权安排等。

2.6法律法规咨询

2.6.1顾问应为我方提供并购过程中的法律法规咨询，确保并购交易的合法性。

2.7其他相关工作

2.7.1顾问应完成并购交易过程中的其他相关工作，包括但不限于尽职调查、合同谈判、文件准备等。

第三条：顾问费用

3.1顾问费用概述

3.1.1顾问费用为X万元，包含顾问服务的全部内容。

3.2固定费用

3.2.1固定费用为X万元，用于支付顾问的基本服务费用。

3.3变动费用

3.3.1变动费用根据并购交易的实际情况发生，包括但不限于差旅费、外部咨询费等。

3.4费用支付方式

3.4.1我方应在并购协议签署后30日内支付固定费用。

3.4.2变动费用发生后，我方应根据实际发生金额支付。

3.5费用支付时间

3.5.1固定费用支付时间为并购协议签署后30日内。

3.5.2变动费用支付时间为费用发生后的15日内。

第四条：费用支付条件

4.1完成阶段工作

4.1.1顾问完成本合同约定的各阶段工作后，我方应支付相应费用。

4.2达成并购目标

4.2.1并购交易达成预期目标后，我方应支付顾问的全部费用。

4.3其他费用支付条件

4.3.1除本合同约定的费用支付条件外，我方不应支付其他费用。

第五条：合同期限

5.1合同开始日期

5.1.1本合同自双方签署之日起生效。

5.2合同结束日期

5.2.1本合同在并购交易完成交割后终止。

第六条：保密条款

6.1保密信息范围

6.1.1保密信息包括但不限于：并购目标、商业计划、财务数据、客户信