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当前我国火电行业现状及区域综合环境

分析

华能内蒙古东部能源有限公司关志宏

东海拉尔发电厂辛蕊

满洲里达赉湖热电有限公司韩双江

摘要：本文运用波特五力模型对火电企业内外部环境和政策方向进行综合分

析，进而对火电企业的生产、营销、经营等方面形成一个全面的、科学的战略选

择，最终实现企业在市场体制下的有效竞争。

关键字：新电改、双碳、波特五力

近年来，受环保、电源结构改革等政策影响，火力发电量市场占有比重呈逐

年小幅下降态势。随着国家供给侧改革的发力，煤炭行业去产能措施的推动，煤

价在2016年暴涨后，一直在高位震荡，尤其2021年度秦皇岛5500大卡动力煤

飞涨至2600元/吨。与国际市场相比，我国的电力市场化程度是竞争程度最低的，

也对发电企业电力营销战略又提出新的要求。现阶段，火电企业面临的新形式不

容乐观。

一、火电行业现状及区域综合环境分析

本文将以新形式下的电改为背景运用波特五力模型对火电企业内外部环境和

政策方向进行综合分析，进而对火电企业的生产、营销、经营等方面形成一个全

面的、科学的战略选择，最终实现企业在市场体制下的有效竞争。

1.电力行业能源结构状况分析（替代品）

目前中国的能源结构是以煤炭为主，电力供应70%以上是火电。近年来提倡

的清洁能源发电，如风电、光伏发电等，都在大规模地增长，尤其面临以“3060”

碳达峰、碳中和目标，国家层面积极发展水电、核能、天然气等清洁能源发电，

鼓励多元化能源利用，加快煤电结构优化和转型升级，鼓励煤电联营，促进煤电

高效、清洁、可持续发展，构建清洁、低碳、安全高效的现代化电力工业体系。

目前，火电机组因具有可调控、发电技术成熟、稳定性高，高效耐用等特性

在未来的一段时仍然会在发电领域占主导地位，还将是中国能源结构的主流。但

是随着科学技术的发展及行业体系及制度的完善，清洁发电方式替代有污染有排

放的发电方式，可再生发电方式替代非可再生的发电方式的趋势已经形成。后续

新能源技术的发展所面临的成本、技术、稳定性、地域等问题解决后，清洁发电

方式替代有污染有排放的发电方式，可再生发电方式替代非可再生的发电方式的

趋势已经形成。

2.火电行业供需状况分析（潜在进入者）

2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，下游工业复工延迟，电力需求减弱，发

供电量均下降明显。整体看，目前电力行业已出现产能过剩问题。根据《2022年

煤电规划建设风险预警》（国能发电力〔2019〕31号），约25%的省份已出现煤

电装机明显冗余、系统备用率过高预警，区域内市场竞争激烈。国家不断出台政

策淘汰落后产能，同时限制已出现装机容量过剩预警的地区新增装机扩张，同等

条件下优先可再生能源机组并网发电，鼓励火电参与应急调峰。火电装机容量和

发电量的增长均承压较大。在行政手段的强势干预下，煤电大幅扩张的态势将得

到缓解；但从行业整体看，新建机组增速依然较大，随着电改市场化的逐步推进，

市场交易份额的扩大、发用电计划的取消以及全社会用电量增速放缓的背景下，

新建机组对火电行业竞争加剧的影响不容忽视。

3.火电行业上游煤炭市场价格影响状况分析（供应商）

煤炭供应采购是火电机组发电企业的主要采购项目，约占生产成本的50-60%，

从全国煤炭市场看，产煤总量的50%作为电煤供应给火力发电厂。近年来，煤炭

价格于2015年底快速回升并高位盘整，自2016年以来一直在高位震荡，尤其

2021年度秦皇岛5500大卡动力煤飞涨至2600元/吨。预计动力煤价格近几年依

旧稳定在较高水平，但随着煤炭优质产能的释放，未来煤炭价格承压下行，但下

行幅度有限。

尽管国家有关部门对煤价的连续上涨保持着高度警觉，并出台了稳定煤炭供

应、抑制煤价过快上涨的相关预案，而且启动了该预案的二级响应机制，但由于

多种原因，煤价上涨的趋势并没有得到根本性遏制。火电企业成本继续增加这一

趋势仍将持续。此消彼长。电煤价格不断上涨，导致下游火电企业的盈利空间大

幅缩减，较高比例火电集团及公司处于严重亏损，还有部分火电企业已经濒临倒

闭。

4.火电行业下游电力市场价格影响状况分析（购买者）

在传统的电力市场模式下，电网企业的优势主要有垄断性购电、实施电网调

度和负荷控制，由于电网企业对发电企业销售渠道的垄断性，使发电企业在与电

网企业的购销活动中处于劣势，电网企业拥有较高的讨价还价能