摩熵医药 -2023年医药企业综合实力排行榜.docx

摩熵咨询2024年8月

02.中国CRO、CDMO企业排行榜

目录

03.中国原料药企业排行榜

CRO

CRO/CDMO企业排行榜

国家颁布多项政策支持创新药高速发展

2015年

2015年

毕井泉接任药监局局长，开始推动中国药监体系改革，使中国药审制度实现与国际规范市场接轨，为国产创新药提供了良好的创新机遇和环境。

2017年6月

2017年6月

中国以第八个监管成员国身份加入ICH。

2018年3月

2018年3月

国家医疗保障局成立，实施定期执行医保谈判，解决创新药上市后迟迟得不到医保覆盖问题。

2018年

2018年

4+7集采，大大压缩仿制药对医保支出占用，客观上起到“腾笼换鸟”作用。

2020年

2020年

新修订的《药品注册管理办法》明确建立药品加快上市注册制度，支持临床价值为导向的药物创新。

2020年

2020年

创新药掀起一波“Licenseout”热潮，争夺海外市场速度加快，并在2023年实现Licenseout数量超越Licensein。

2023年8月

2023年8月

国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过了《医药工业高质量发展行动计划(2023—2025年)》,强调要着眼于医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持，鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力。

制药企业/Biotech

制药企业/Biotech排行榜

原料药企业排行榜

摩熵·咨询数据来源：摩熵咨询整理

制药企业/Biotech排行榜

制药企业/Biotech排行榜

原料药企业排行榜

CRO/CDMO企业排行榜

药品生产企业主要分布在东部沿海地区

●截至2023年底，全国共有8460张药品生产许可证。各类药品生产企业主要分布在东部沿海发达地区以及中部地区。西部尤其是西北部地区生产企业数量较少。

●广东、江苏作为药品大省，均有600张以上药品生产许可证，四川、山东、安徽、浙江、河北紧随其后，具有400-500张生产许可证；河南、湖北、吉林等12个省市为第二梯队，具有200-400张生产许可证；甘肃、重庆、贵州等8个省市为第三梯队，具有100-200张生产许可证；新疆、西藏等省市生产许可证数量少于

100,为第四梯队。

数据来源：NMPA、摩熵咨询整理

原料药企业排行榜制药企业/Biotech

原料药企业排行榜

生物药在医院与零售端均保持平稳增长

●近几年中国医院全终端化药和生物药市场总规模在1.1万亿上下波动变化，其中生物药市场保持快速增长，年复合增长率达到了12.1%。

●2023年中国实体药店药物销售保持平稳增长，同比2022年增速为4.7%。其中化药销售额增速为3.1%,生物药增速为13.8%。

中国化药、生物药医院端市场规模(亿元)中国化药、生物药零售端市场规模(亿元)

中国化药、生物药医院端市场规模(亿元)

11,718

11,22010,78911,188

11,220

10,789

10,490

化药生物药1,5209,0809,42610,3831,4758,9188,9871,406化药

化药

生物药

1,520

9,080

9,426

10,383

1,475

8,918

8,987

1,406

1,2581,237

1,2585032020260202223920211,3352019

296

2023

1,503

2020

260

2022

239

2021

1,335

2019

208

2020

15920222023

2019

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制药企业/Biotech排

制药企业/Biotech排行榜

原料药企业排行榜

CRO/CDMO企业排行榜

抗肿瘤药和免疫机能调节药市场份额增长迅速

●中国化药及生物药ATC分类市场份额TOP4为抗肿瘤药和免疫调节药物、血液和造血系统药物、系统用抗感染药物、消化系统与代谢药物，TOP4占整体市场份额超60%。

●抗肿瘤药和免疫调节药、血液和造血系统药物市场份额逐年提升，特别是抗肿瘤药和免疫机能调节药物由2019年13.6%提升至2023年17.7%。

近五年中国化药、生物药ATC分类市场份额

13.6%

13.1%

17.7%

16.3%

11.8%9.7%

52%

2019

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16.8%13.7%14