【重点研报】2024年中国新富人群财富健康指数（中英）-上海高级金融学院嘉信理财-2024.10.docx

2024年

中国新富人群财富健康指数

2024CHINARISINGAFFLUENTFINANCIALWELL-BEINGINDEX

2024年10月October2024

上海高级金融学院与嘉信理财简介

关于上海高级金融学院

上海交通大学上海高级金融学院是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略、满足上海乃至全国金融业发展并与国际接轨的迫切需要，依托上海交通大学而创建的一所按照国际一流商学院模式办学的金融学院，英文名称为ShanghaiAdvancedInstituteofFinance(SAIF)。学院以汇聚国际一流师资、培养高端金融人才、构筑开放研究平台、形成顶级政策智库作为自己的必达使命。

关于嘉信理财和嘉信理财中国

嘉信理财集团（纽交所代码：SCHW）是一家美国领先的金融服务机构。截至2024年8月31日，嘉信理财拥有逾350家分支机构，活跃交易账户3590万个，资产管理规模达9.74万亿美元。嘉信理财致力于为个人投资者和独立投资顾问提供全方位的财富管理产品和服务。其在美国的主营业务包括：证券经纪、银行业务、资产管理、账户托管以及投资顾问服务等。

嘉信华礴（上海）企业管理咨询有限公司是嘉信理财于上海注册成立的一家外商独资企业和全资子公司。以该公司为平台，嘉信理财计划在中国市场着力开展投资者教育，提升中国投资者的金融素养，增强其对科学财富管理的参与度。

AboutSAIFandCharlesSchwab

AboutSAIF

TheShanghaiAdvancedInstituteofFinance(SAIF)wasestablishedatShanghaiJiaotongUniversityin2009,withstrategicandfinancialsupportfromtheShanghaiMunicipalGovernment.AsamemberofShanghai’sfinancialcommunity,itstrivestocontributetothedevelopmentofShanghaiasaglobalfinancialcenter.SAIF’smissionistobecomeaworldclassinstitutionofresearchandadvancedlearninginfinanceandmanagement.SAIFiscommittedtodevelopingtoptalentandcutting-edgeknowledge,withafocusonChinesemarketsandtheirglobalconnections.

AboutCharlesSchwabCo.,Inc.andCharlesSchwabChina

TheCharlesSchwabCorporation(“CharlesSchwab”,NYSE:SCHW)isoneoftheUnitedStates’leadingprovidersoffinancialservices,withmorethan350offices,35.9millionactivebrokerageaccounts,andUSD9.74trillionintotalclientassetsasofAugust31,2024.Throughitsoperatingsubsidiaries,CharlesSchwabprovidesafullrangeofwealthmanagement,securitiesbrokerage,banking,assetmanagement,custodial,andfinancialadvisoryservicestoindividualinvestorsandindependentinvestmentadvisorsintheUnitedStates.

CharlesSchwab(Shanghai)EnterpriseManagementConsulting,Ltd.,(“CharlesSchwabChina”)isaWhollyForeignOwnedEnterpriseandsubsidiarycompanyofTheCharlesSchwabCorporation.T