化肥行业概况及发展环境 .pdfVIP

化肥行业概况及发展环境

第一节行业范围界定

一、行业定义

化肥是化学肥料简称，是指用化学和（或）物理方法人工制成的含有一种或

几种农作物生长需要的营养元素的肥料。本报告研究所指的化肥行业是指直接使

用自然资源（无烟煤、粉煤、天然气、磷矿石、硫磺和卤水）生产化学肥料的化

肥制造行业。

按照国民经济分类标准（GB/吨4754-2017），肥料制造行业包括氮肥制造、

磷肥制造、钾肥制造、复混肥料制造、有机肥料及微生物肥料制造和其他肥料制

造六个子行业。

表1化肥行业子行业分类（GB/吨4754-2017）

子行业代码及名称子行业定义

2621氮肥制造指矿物氮肥及用化学方法制成含有作物营养元素氮的化肥的生产

指以磷矿石为主要原料，用化学或物理方法制成含有作物营养元素

2622磷肥制造

磷的化肥的生产活动

指用天然钾盐矿经富集精制加工制成含有作物营养元素钾的化肥的

2623钾肥制造

生产

262肥料制

指经过化学或物理方法加工制成的，含有两种以上作物所需主要营

造

2624复混肥料制造养元素（氮、磷、钾）的化肥的生产，包括通用型复混肥料和专用

型复混肥料

2625有机肥料及微生指来源于动植物，经发酵或腐熟等化学处理后，适用于土壤并提供

物肥料制造植物养分供给的，其主要成分为含氮物质的肥料制造

2629其他肥料制造指上述未列明的微量元素肥料及其他肥料的生产

资料来源：国家统计局

二、化肥行业产业链

化肥行业主要包括基础化肥生产和化肥的二次加工，而基础化肥主要包括氮

肥、磷肥和钾肥；化肥的二次加工主要包括复合肥、混配肥（含微量元素肥及有

机、无机复合肥等）。

化肥的上游行业主要是煤炭、天然气、磷矿、硫磺和钾矿等，上游原料的价

格对化肥生产成本具有直接的影响。全球氮肥生产以天然气为主要原料，而我国

氮肥企业面临天然气成本较高与用气量限制的问题，因此氮肥生产更依赖煤炭。

磷矿与硫磺是磷肥的主要生产原料，我国磷矿资源储量较高、硫磺资源缺乏，硫

磺价格起伏对化肥行业的影响很大。钾矿主要分布在加拿大、俄罗斯等国，加之

我国自身钾肥产能较低，我国钾肥的进口依存度很高，钾矿价格波动将直接影响

化肥企业的生产成本。

化肥的下游行业主要是农业，其中农业种植面积、单位面积施肥量（施肥水

平）对化肥需求量有直接的影响，而生物能源的发展以及食品消费升级是化肥产

业发展的重要下游推动力量。

数据来源：世经未来

图1化肥行业产业链简介

三、化肥行业各子行业关系分析

在化肥各子行业中存在着一定的关系。氮肥、磷肥、钾肥三种肥料存在着比

价关联。且根据统计，氮肥、磷肥和钾肥的实际消耗中消耗量比例大约为1：0.29：

0.05。复混肥是由钾肥、磷肥、氮肥和有机肥料的某些产品配置而成的，与其他

肥料上下游存在一定的关系。

第二节行业主要产品分析

化学肥料按所含养分可分为氮肥、磷肥、钾肥和复混肥料等。

表2化肥行业主要产品

产品