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2021年我国燃料乙醇行业发展现状与市场前景

分析

一、燃料乙醇生产现状

燃料乙醇作为一种可降低环境污染和取代石油燃料的新型能源，

被认为是一种绿色、低碳清洁的可再生燃料，与汽油有很好的相溶性。

乙醇汽油能有效降低汽车尾气有害物的排放，改善空气质量，帮助解

决大气环境污染等问题，同时缓解能源压力，对国民经济的可持续发

展具有重要的战略意义。目前，根据生产原料的不同，燃料乙醇的生

产工艺主要分为三大类:石油基乙烯水合法、煤基合成气法以及生物

质法。我国虽然石油、煤炭资源较为丰富，并且近年来在合成气制备

乙醇的工艺技术有所突破，且生产成本较低，但为了避免能源危机且

降低碳排放，目前只采用生物质法生产燃料乙醇。具体到生物质燃料

乙醇上来看，其生产技术基本分为四代，第一代就是以主粮为原料生

产的燃料乙醇。目前，我国燃料乙醇的生产主要采取第1代技术，第

2代燃料乙醇产业化过程艰难，虽已有多个项目在建或建成，但运行

情况并不理想，其中玉米是国内生产燃料乙醇最重要的原料，玉米制

作的燃料乙醇约占到国内燃料乙醇总产量的85%。

我国燃料乙醇的试用和推广工作始于“十五”计划期间，初期目的

是为了处理因玉米收储政策而导致库存过多的“陈化粮”。燃料乙醇生

产行业长期整体处于亏损状态，主要依靠政府补贴来维持。自2006

年以后，库存粮问题已基本解决，相关补贴政策也因粮食安全的争议

逐步取消，国家粮食安全水平稳步提高。随后2017年9月国家发改

委、国家能源局、财政部等十五部委联合印发了《关于扩大生物燃料

乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，明确提出要扩大燃

料乙醇的生产。2018年我国燃料乙醇产量止跌回升，2019年产量进

一步增长至284万吨，产业规模居世界第三位。2020年上半年由于

公共卫生事件封锁交通导致燃料乙醇需求量下降，下半年的低油价也

影响生物能源发展。从长期来看，本着“不与人畜争粮，不与粮林争

地”的原则将会长期制约现有燃料乙醇产能的进一步发展，另外食用

与工业乙醇价格的上涨也将影响燃料乙醇产能的扩张。

二、玉米供需对燃料乙醇生产的影响

从目前国内燃料乙醇生产的关键原料玉米来看，2008年金融危机

之后，我国玉米价格全面下跌，国家为了稳定粮食生产，于2008年

对东北三省和内蒙古自治区实行玉米价格临时收储政策，以此保障国

家的粮食安全。但是临时收储政策导致库存居高不下以及较大的财政

负担而不可持续，2015年开始国家开始下调玉米收购价格并将玉米

临时收储政策调整为“市场化收购”与补贴“”的新模式，玉米价格从此

市场化，此时推广的燃料乙醇的推广政策也有消耗玉米过剩库存的考

虑。随后玉米种植面积与产量增长乏力，而相比之下自2017年我国

玉米进入产不足需的新常态，每年供应缺口主要靠临储玉米补充，临

储玉米库存基本在2020年全部基本拍卖完毕，玉米供需转入紧平衡

阶段。根据国家粮油信息中心的数据显示2020年我国玉米产量与需

求量之间存在约2000万吨缺口，主要通过进口玉米填补。

2013-2016年期间，玉米总体供过于求，在收购价格走高背景下

国家临储玉米库存结余不断攀升，吸收玉米供给，但供需关系是玉米

价格最重要的决定因素，玉米价格下跌趋势。2017-2020年期间，玉

米总体产不足需，国家临储玉米库存结余不断下降，释放玉米供给，

玉米价格依旧上涨。2020年由于疫情背景下诸多乙醇生产厂商减少

了燃料乙醇产量，加大了酒精等抗疫用品的生产，同时玉米价格上涨

导致下游加工企业利润被严重压缩。而以上诸多因素导致2020年燃

料乙醇推广步伐逐渐放缓，除了在供应方面面临较大的需求缺口及粮

食消耗量，在实际消耗方面也面临许多的规范化问题，因此今年我国

全国范围推广使用车用乙醇汽油困难比较大。

三、相关改性乙醇进出口情况

我国在过去是燃料乙醇主要进口国，在进口乙醇当中能够用于添

加调和汽油的主要是改性乙醇，2015年3月因国家取消乙醇消费税

（5%），改性乙醇进口突飞猛进。2018年以前我国改性乙醇对美国

进口依赖度较高，美国因有全球最大规模乙醇装置，且玉米产量较大，

依托原料成本，乙醇价格有一定优势，但贸易摩擦之后，美国关税增

加至70%，意味着美国货源进口受阻，另外国内燃料乙醇产量有所增

长导致对外依存度相对减弱，导致了改性乙醇进出口数量出现