2021年中国金属硅行业发展现状分析 .pdfVIP

2021年中国金属硅行业发展现状分析

一、概述

金属硅，又称结晶硅或工业硅，其主要用途是作为非铁基合金的

添加剂。金属硅是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品，主成分硅

元素的含量在98%左右（含Si量99.99%的也包含在金属硅内），其

余杂质为铁、铝、钙等。金属硅的分类通常按其成分所含的铁、铝、

钙三种主要杂质的含量来分类。按照金属硅中铁、铝、钙的含量，可

把金属硅分为553、441、411、421、3303、3305、2202、2502、1501、

1101等不同的牌号。

二、相关政策

随着我国金属硅行业的不断发展，行业日益成熟，但金属硅属于

高耗能、高排放行业，近年来，在节能减排的大背景下，国家相关部

门陆续出台相关政策，集中在限制金属硅行业新增产能和清退低效电

炉，促进行业节能减排。

三、产业链分析

1、产业链

金属硅行业产业链上游主要为硅石、石油焦、木炭、石墨电极、

电力等原材料及能源；中游为金属硅行业；下游产品主要为有机硅、

多晶硅、硅铝合金、碳化硅等。

2、上游端分析

从我国金属硅的成本结构来看，原材料成本占比最高，占比达

42.83%。其次为燃料动力和人工，占比分别为36.74%和6.9%。而硅

石是金属硅主要的原材料之一。目前我国硅石资源主要分布在石英岩

中，占比达53.4%；其次为天然石英砂，占比达31.5%，石英砂岩占

比达14.2%。

3、下游端分析

有机硅是金属硅最大的需求产品，随着近年来半导体、新能源汽

车、5G等领域的快速发展，有机硅产量不断增长。需求的稳定增加

也将推动我国金属硅行业的发展。据资料显示，2021年我国有机硅

产量为139万吨，同比增长6.9%。

三、全球现状

1、产量

2016-2020年期间，全球金属硅产量呈现先上升后下降的趋势，

2016-2018年期间，由于全球太阳能光伏、新能源汽车、电子信息等

领域的快速发展，需求不断增加，全球金属硅产量逐年增长，2018

年达352万吨。2019年，受下游行业需求降低、硅价下降等因素影

响，全球工业硅产量出现了下跌的情况。2020年受疫情影响，产量

进一步下跌，仅为303万吨。

2、产量分布

全球主要金属硅生产国有巴西、挪威、美国、法国等国家。由于

资源优势中国具备低成本金属硅优，金属硅产量主要集中在中国，

2020年中国金属硅产量约占全球产量的69.3%，位列第一位；其次是

巴西和挪威，产量占比分别7.3%和6.6%。

3、需求结构

目前，有机硅、铝合金和多晶硅为全球金属硅主要的需求领域，

2020年有机硅、铝合金和多晶硅需求占比之和达97.1%。其中有机硅

需求最高，需求占比达41.8%；其次为铝合金，占比为34.1%；多晶

硅第三，占比为21.2%。

四、中国现状

1、市场规模

近年来，我国为达碳中和、碳达峰的目标，可再生能源化转型势

在必行，从而也带动了大宗原料金属硅的市场规模，据资料显示，2020

年我国金属硅行业市场规模为226亿元，同比增长11.9%。

2、产需量

金属硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等

国民经济重要部门的核心原料。随着近年来光伏、新能源汽车、电子

信息的行业的不断发展，我国金属硅的需求量不断增长，产量也随之

不断增加。据资料显示，2021年我国金属硅产量为261万吨，同比

增长24.3%；消费量为186万吨，同比增长13.4%。

3、产能

金属硅冶炼属于高耗能生产，中国的金属硅生产已由来已久，随

着国家能源政策的收紧和节能减排的开展，以及对新能源的提倡，金

属硅冶炼已经成为初级的产品和工艺，很多国内新兴的能源企业建设

了金属硅，多晶硅，单晶硅，太阳能电池等一系列的循环产业链条。

据资料显示，2020年我国金属硅产能为482万吨，与2019年产能持

平。

4、产能分布

从产能区域分布情况来看，目前我国金属硅产能主要集中在新疆、

云南、四川等地，主要原因是金属硅生产过程中，原材料及燃料成本

和占比近80%，所以企业为了节省成本，大多集中在新疆、云南、四

川等原材料丰富或电力成本较低的地区。2020年我国金属硅产能占

比前三的为新疆、云南和四川，占比分别为35.3%、23.9%和13.1%。

5、市场结构