四季度管家投顾业务已签约客户回访结.pdfVIP

2014年第四季度“中原管家”投顾业务已签约客户回访

总结分析

为了有效支持“中原管家”投顾业务开展，了解“中原管家”

投顾服务情况，客户服务总部于2014年11月1日至

2015年1月21日期间完成了对2014年10月、11月、12月签

约投顾服务客户的回访工作。回访主要采取问卷的方式，问题

涉及对客户及联系信息的确认、签约及风险揭示情况、投顾服

务频率及投顾执业行为、征询意见、建议等五个方面。

一、回访情况总结

三季度分别针对10月签约投顾业务13人、11月签约21人、

12月签约30人，共计64位客户进行回访，成功联络到需回访的

客户共57名，占总回访客户数的89.06%。针对回访问

题，客户反馈情况统计如下：

（一）问卷汇总表

10月11月12月

选项描占比

问题描述占比占比占比合计

述参与人数参与人数参与人数（%）

（%）（%）（%）

有效

（客户1292.31%1990.48%2273.33%5382.81%

）

（回访人员自行有效

填写）客户留存（亲

00.00%14.76%310.00%46.25%

属、朋

信息是否有效？

友等）

潜在无

效信息17.69%14.76%516.67%710.94%

（

未接通

等）

总计.00%

是1191.67%1680.00%1664.00%4375.44%

否00.00%00.00%14.00%11.75%

协议和风险揭示

客户未

书呢？

参与本18.33%420.00%832.00%1322.81%

题

总计12202557

每月18.33%