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常年金融顾问协议书6篇

篇1

甲方：[公司名称]

乙方：[公司名称]

鉴于甲方需要专业的金融服务，乙方具备提供常年金融顾问服务的能力，双方本着平等、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、协议期限

本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为[协议有效期]。

二、服务内容

1.金融市场分析：乙方需定期对全球金融市场进行分析，包括但不限于股票、债券、基金、期货等市场，并及时向甲方提供市场分析报告。

2.投资策略制定：乙方应根据对市场的分析，为甲方制定合适的投资策略，包括但不限于资产配置、风险管理、止损策略等。

3.金融产品筛选：乙方需根据甲方的投资目标和风险承受能力，为其筛选合适的金融产品，并提供相应的分析报告。

4.投资组合调整：乙方应定期对甲方的投资组合进行调整，以确保其投资目标得以实现。

5.风险管理：乙方需为甲方提供全面的风险管理服务，包括但不限于风险识别、风险评估、风险预警等。

6.金融产品研究：乙方应对各类金融产品进行深入研究，以便为甲方提供更专业的建议和指导。

三、服务方式

1.线上服务：乙方应通过电子邮件、微信等方式，定期向甲方提供市场分析报告和投资建议。

2.电话咨询：甲方可随时通过电话与乙方进行联系，咨询相关金融问题。

3.线下活动：乙方可定期组织金融讲座、投资策略研讨会等活动，邀请甲方参加。

四、费用与支付方式

1.费用：本协议下乙方向甲方提供的服务为有偿服务，具体费用根据双方协商确定。

2.支付方式：甲方应通过银行转账等方式向乙方支付服务费用，具体支付时间和金额根据双方协商确定。

五、保密条款

1.双方应严格保密本协议的内容，不得向第三方透露。

2.乙方应对甲方的投资信息、交易记录等保密，不得向第三方泄露。

六、违约责任

1.双方应本着诚信原则履行本协议，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.因不可抗力导致一方无法履行本协议的，该方不承担违约责任。

七、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。

八、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

甲方：_________

乙方：_________

鉴于甲方需要专业的金融服务，乙方拥有专业的金融知识和经验，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、协议内容

1.乙方将向甲方提供全方位的金融服务，包括但不限于金融策略制定、金融市场分析、金融产品推荐等。

2.乙方将密切关注甲方的金融需求，并根据市场需求和甲方实际情况制定个性化的金融解决方案。

3.乙方将向甲方提供最新的金融市场动态、行业趋势等信息，帮助甲方把握市场机遇。

4.乙方将协助甲方进行金融产品筛选、风险评估等工作，确保甲方的金融资产安全。

5.乙方将提供金融咨询服务，解答甲方在金融服务过程中遇到的问题。

二、协议期限

本协议自双方签字之日起生效，有效期为______年。协议期满后，双方可根据实际情况续签。

三、费用及支付方式

1.乙方将向甲方收取金融顾问费用，具体费用根据甲方需求及乙方提供的服务内容确定。

2.甲方需按照约定的支付方式向乙方支付费用。

3.如甲方需要乙方提供额外的金融服务，双方应另行协商并签订补充协议。

四、保密条款

1.双方应严格保密本协议内容及在协议执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及在协议执行过程中获知的对方保密信息。

3.本保密条款不因协议终止而失效。

五、违约责任

1.双方应本着诚实信用的原则履行本协议。如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

2.因不可抗力导致一方无法履行协议的，该方不承担违约责任。

六、争议解决

1.本协议的签订、执行及解释均适用中华人民共和国法律。如双方在本协议执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他部分。

七、其他条