2024年度金融服务合同：投资银行综合服务包括上市辅导与并购.docx

2024年度金融服务合同：投资银行综合服务包括上市辅导与并购

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及住所

1.2乙方名称及住所

1.3投资银行综合服务的定义

第二条服务内容

2.1上市辅导服务

2.1.1上市前的辅导工作

2.1.2上市过程中的文件准备及审核

2.1.3上市申请及交易所沟通

2.2并购服务

2.2.1并购目标的寻找与筛选

2.2.2并购方案的设计与制定

2.2.3并购过程中的谈判与协调

第三条服务时间

3.1上市辅导服务的起始时间

3.2并购服务的起始时间

3.3服务结束时间

第四条服务费用

4.1上市辅导服务的费用

4.2并购服务的费用

4.3费用支付方式及时间

第五条乙方的权利与义务

5.1乙方的权利

5.2乙方的义务

第六条甲方的权利与义务

6.1甲方的权利

6.2甲方的义务

第七条保密条款

7.1保密信息的定义

7.2保密义务的期限

7.3保密信息的范围

第八条违约责任

8.1违约行为的定义

8.2违约责任的具体规定

第九条争议解决方式

9.1争议解决的方式

9.2争议解决的地域及法院

第十条合同的生效、变更与终止

10.1合同的生效条件

10.2合同的变更程序

10.3合同的终止条件

第十一条法律适用及争议解决

11.1法律适用

11.2争议解决方式

第十二条其他条款

12.1双方约定的其他事项

第十三条合同的附件

13.1附件一：上市辅导服务详细计划

13.2附件二：并购服务详细计划

第十四条签字盖章页

4.1甲方签字盖章

4.2乙方签字盖章

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称：__________，住所：__________。

1.2乙方名称：__________，住所：__________。

1.3本合同所称投资银行综合服务，是指乙方为甲方提供的包括但不限于上市辅导与并购在内的各项金融服务。

第二条服务内容

2.1上市辅导服务

2.1.1乙方应根据中国证监会和交易所的要求，为甲方提供上市前的辅导工作，包括但不限于：

（1）组织辅导团队，制定辅导计划；

（2）对甲方的公司治理、财务会计、业务运营等方面进行全面辅导；

（3）协助甲方准备上市所需的相关文件，并对文件进行审核。

2.1.2乙方应协助甲方完成上市过程中的文件准备及审核，包括但不限于：

（1）协助甲方准备上市申请文件；

（2）对甲方提交的文件进行审核，确保符合相关法规要求。

2.1.3乙方应协助甲方与交易所进行沟通，解答交易所的疑问，确保上市申请的顺利进行。

2.2并购服务

2.2.1乙方应根据甲方的需求，寻找与筛选并购目标，并提供相关建议，包括但不限于：

（1）对潜在并购目标进行调查、分析；

（2）提供并购目标的财务、法律、业务等方面的信息；

（3）协助甲方进行并购目标的评估。

2.2.2乙方应协助甲方设计并购方案，包括但不限于：

（1）制定并购方案的基本框架；

（2）协助甲方进行并购过程中的谈判；

（3）协助甲方解决并购过程中的问题，确保并购方案的顺利实施。

2.2.3乙方应协助甲方进行并购过程中的谈判与协调，包括但不限于：

（1）协助甲方与并购目标进行沟通，协调双方利益；

（2）协助甲方处理并购过程中的争议；

（3）协助甲方完成并购交易的交割。

第三条服务时间

3.1上市辅导服务的起始时间为本合同签订之日起，结束时间为甲方股票在上海证券交易所上市之日。

3.2并购服务的起始时间为甲方委托乙方进行并购服务之日起，结束时间为并购交易完成之日。

第四条服务费用

4.1上市辅导服务的费用为人民币【】元整（大写：【】元整），乙方应按照辅导进度分期收取。

4.2并购服务的费用为人民币【】元整（大写：【】元整），乙方应按照并购进度分期收取。

4.3甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。

第五条乙方的权利与义务

5.1乙方的权利

（1）要求甲方提供与服务相关的真实、完整、准确的信息；

（2）按照本合同的约定收取服务费用；

（3）在合同履行过程中，根据实际情况调整服务内容和服务团队。

5.2乙方的义务

（1）按照本合同的约定提供服务，确保服务质量；

（2）保密甲方提供的信息，不得泄露给第三方；

（3）在合同履行过程中，遵守相关法律法规，不得损害甲方的合法权益。

第六条甲方的权利与义务

6.1甲方的权利

（1）要求乙方按照本合同的约定提供服务；

（2）要求乙方保密相关信息；

（3）按照本合同的约定支付服务费用。

6.2甲方的义务

（1）向乙方提供与服务相关的真实、完整、准确的信息；

（2）按照本合同的约定支付服务费用；

（3）协助乙方完成服务过程中