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No.2302

研究报告

中国财富管理能力评价

报告（2022）

IMI

目录

第1章引言1

第2章中国财富管理能力评价6

2.1概述6

2.2中国资产管理行业发展概况8

2.2.1中国资产管理行业发展指数变化情况（2022Q4）8

2.2.2分行业资产管理业务发展指数变化情况（2022Q4）14

2.2.3结论性评价21

2.3中国财富管理能力评价（2022Q4）22

2.3.1不同机构的财富管理能力评价结果变化（2022Q4）25

2.3.2基于不同机构的财富管理能力评价结果分析（2022Q4）32

第3章中国财富管理数字化转型概况35

3.1财富管理数字化的定义和内涵35

3.2财富管理机构数字化赋能财富管理的路径36

3.3财富管理机构数字化转型能力支撑体系40

第4章中国财富管理数字化转型进程42

4.1大财富业务数字化的整体进程42

4.1.1数字经济启动中国经济转型新引擎42

4.1.2数字科技赋能财富管理业务43

4.1.3数字科技助力构建财富管理新生态44

4.2不同机构的财富管理数字化进展45

4.2.1银行：金融科技投入持续加大，打造数字化财富管理协同机制45

1

4.2.2券商：交易通道走向服务通道，建立数字化财富管理生态47

4.2.3公募基金：信息化改造不足，生态有待优化48

4.2.4第三方机构：营运效率驱动，数字化转型上具备技术优势50

4.3基于不同机构的数字化进展分析51

附录1:中国资产管理行业指数编制方法55

一、编制原则55

二、编制思路56

三、指标体系构建57

四、数量指标的无量纲化62

五、指标权重的确定63

附录2：基于不同机构的财富管理能力评价方法68

一、口径与定位68

二、评价说明与数据来源68

三、评价方法说明69

图表目录

图1我国居民金融资产规模（万亿元）6

图2财富管理产业链7

图3中国资产管理行业发展总指数（2013Q1-2022Q4）11

图4M2及社融增长情况（2013Q1-2022Q4）12

图5中国资产管理行业二级指数（2013Q1-2022Q4）13

图6中国资产管理行业二级指数同比增长率（2014Q1-2022Q4）..14

图7各行业资产管理业务发展指数（2013Q1-2022Q4）17

2

图8各行业资产管理业务发展指数同比增长率（2014Q1-2022Q4）17

图9银行业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4）18

图10证券业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4）19

图11保险业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4）20

图12信托业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4）20

图13基金业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4）21

图14100家机构打分区间占比26

图15排名前10家机构得分27

图16排名前10家银行得分28

图17排名前10券商得分30

图18上榜6家公募基金得分31

图19排名前10第三方机构得分32

图20数字化财富管理的内涵36

图21数字化财富管理的前、中、后台布局37

图22“三位一体”财富管理机构数字化转型能力支撑体系