“数”来“算”往 风起云涌——“十五五”算力产业发展趋势及落地策略.docx

数来算往风起云涌

——十五五算力产业发展趋势及落地策略

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“数”来“算”往风起云涌

——“十五五”算力产业发展趋势及落地策略随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，算力已成为推动

产业升级和社会进步的重要驱动力。中国算力产业蓬勃发展，对经济发展效能的放大、叠加、倍增作用愈发显著,并催生出诸多新产业、新业态、新模式。“十五五”时期，中国算力产业链优势环节将持续强化，京津冀等地区辐射带动作用增强，各领域重点企业持续发挥优势，带动计算、存储等领域技术迭代创新，有望进一步强化算力支撑中国经济发展新动能的重要作用。赛迪顾问重磅推出《赛迪顾问“十五五”重点产业落地工具册——算力》,厘清当前中国算力产业发展基础，研判“十五五”时期发展形势，为各地算力产业深度落地、高质发展提供参考。

01度势

产业链：锻长补短，下游应用将进一步加快普及

中国算力产业链设备环节发展迅速，新技术不断涌现，机电设备、计算设备等多个算力产业链设备环节已具备比较优势，但受限于核心零部件供应不足等因素影响，与智算相关的设备、服务等和国外相比尚有一定差距。整体上看，算力的下游应用赋能行业效果显著。“十五五”时期，中国算力产业的高效、绿色水平将进一步提升，短板有望实现突破，算力服务呈现平台化、普惠化趋势。

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●计算设备等算力设备规模提升较快，“十五五”时期高效、绿色是关键方向。当前，中国在计算设备、存储设备、温控设备、电源设备等规模提升较快，中国企业整体实力增强，市场份额稳步提升，如2023年中国计算设备全球销售额占比超过25%。在算力基础设施快速建设、算力应用全面铺开的背景下，“十五五”时期，高性能、绿色化的算力设备将受到用户青睐，图像处理速度、存储吞吐量等性能瓶颈亟待突破，氟泵、模块化、液冷等绿色节能技术需进一步推广，以进一步强化算力设备整体优势，实现高效、绿色发展。

●智算服务自主程度有待提升，“十五五”时期有待提升关键技

术水平，深耕定制化服务。2023年，中国智算服务市场规模超过180亿元，呈现快速增长态势，但中国智算服务的核心零部件起步较晚，且部分产品性能与国外龙头厂商有一定差距。“十五五”时期，中国亟待抓住国产大模型应用快速发展的机遇，面向大中小企业对智算服务的定制化需求，缩小与国外的差距，提升国际竞争力。

●算力应用加快赋能行业发展，“十五五”时期平台化、普惠化将成为发展趋势。当前，算力与交通、金融、制造等垂直行业的融合越发紧密，应用场景多样，赋能效果显著。如在自动驾驶领域，算力能够实时处理和分析车载传感器收集的数据，实现车辆自主导航和决策。“十五五”时期，随着算力使用方从大型企业向科研机构和中小企业延伸，算力应用的模

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式将由分散孤立转向平台化。与此同时，政府搭建的公共算力平台等将推动算力应用普惠化发展，降低使用成本，进一步加快算力应用的普及速度。

区域：东部领跑，中西部跟随

中国算力产业发展呈现东部地区领跑、中西部地区跟随的态势。东部地区聚集了全国59.6%的产业资源，相比之下，中西部地区由于算力资源相对匮乏，整体处于跟随态势。“十五五”时期，中国算力产业仍将呈现东部引领、中西部跟随的发展特点，产业资源将主要集中在广东、北京等东部省(市)。

|中国各省(区、市)算力产业资源聚集度

东

东部地区

北京105%

上毒38%

浙江66%

山东56%

天津

海南29%18%

福建47%河北1.7%

中部地区

河施34%

新疆20%贵州，19%山西21%恶

广西24%

甘肃14%动13%安嫩30%湖惠18%

重庆20%6懿

江苏62%

西部地区

广东158%

港北35%

陕西34%

四LL46%

■东部地区■中部地区西部地区东北地区

部分省(区、市)产业资源聚集度较小，由于算幅限制在图中未展示，包括：青海0.3%,宁夏0.4%,西藏0.3%,黑龙江0.9%;不包括香港、澳门和台湾

数据来源：赛迪顾问

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●广东：全国领先的算力应用产业格局基本形成，“十五五”时

期进一步夯实算力产业底座。广东大力推动算力应用产业发展，以广州、深圳为主引擎，以珠三角为核心、粤东西北各地市协同联动的算力应用产业格局基本形成。截至2024年11月，广东共布局建设了11个省级算力产业园，广州、深圳先后获批国家级人工智能创新应用先导区，广东成为唯一同时拥有两个先导区的省份，算力应用领先态势显著。预计“十五五”时期，广东将继续夯实算力产业