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承销协议内容8篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据有关法律法规，甲乙双方就甲方委托乙方发行人民币_________元可转换公司债券事宜达成如下协议：

甲方委托乙方发行人民币_________元可转换公司债券，其中网上发行_________元，网下发行_________元。本次可转换公司债券的发行方式采用定价发行方式，发行利率为_________。

二、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照本协议的约定进行发行，并对乙方的发行活动进行监督。

（2）甲方有权要求乙方提供发行过程中的相关文件和资料，并对其进行审核。

（3）甲方有权要求乙方在发行过程中遵守相关法律法规和监管规定，并确保发行的合法性和合规性。

（4）甲方需要向乙方提供必要的支持和协助，以确保发行的顺利进行。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方有权要求甲方按照本协议的约定进行发行，并对甲方的发行活动进行监督。

（2）乙方有权要求甲方提供发行过程中的相关文件和资料，并对其进行审核。

（3）乙方有权要求甲方在发行过程中遵守相关法律法规和监管规定，并确保发行的合法性和合规性。

（4）乙方需要向甲方提供必要的支持和协助，以确保发行的顺利进行。

三、发行流程

1.筹备阶段：甲方和乙方共同进行发行前的准备工作，包括制定发行计划、确定发行方式、确定发行利率等。

2.申报阶段：甲方和乙方共同向相关监管机构提交发行申请，并获得批准。

3.定价阶段：甲方和乙方根据市场情况和监管机构的意见，共同确定发行利率和发行价格。

4.发行阶段：乙方按照定价发行的原则，通过网上和网下的方式进行发行，并尽可能降低发行成本。

5.后续管理阶段：甲方和乙方共同对发行后的可转换公司债券进行后续管理，包括信息披露、投资者关系管理等。

四、费用及支付方式

1.乙方本次发行的佣金比例为本次发行的可转换公司债券总额的_________%。具体佣金金额将根据本次发行的实际规模进行调整。

2.甲方需在本次发行结束后，向乙方支付相应的佣金费用。具体支付时间和方式将由甲乙双方协商确定。

3.除佣金费用外，甲乙双方还需共同承担本次发行的其他相关费用，如发行过程中的手续费、税费等。具体费用承担方将在后续协商中确定。

五、违约责任及争议解决方式

1.如果甲乙双方任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任将在后续协商中确定。

2.如果甲乙双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如果协商无果，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，甲乙双方应继续履行本协议的其他条款，确保本次发行的顺利进行。

六、其他条款

1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，并持续到本次发行结束为止。

2.本协议中的未尽事宜将由甲乙双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议的解释权归甲乙双方共同所有。如有任何疑问或争议，双方应友好协商解决。协商无果的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（签字盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

本协议（以下简称“本协议”）由以下双方签订：

甲方：（发行人全称）

地址：（发行人地址）

乙方：（承销商全称）

地址：（承销商地址）

鉴于甲方拟公开发行（债务/股票）证券，并希望乙方作为承销商协助其完成本次发行，双方根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、定义与解释

1.“承销团”指由乙方与其他参与本次承销的机构组成的团体。

2.“本次发行”指甲方在本次公开发行（债务/股票）证券的行为。

3.“发行价格”指本次发行中，甲方发行的（债务/股票）证券的销售价格。

二、承销方式

本次发行采用（包销/代销）方式，乙方负责本次发行的承销工作。具体承销方式可根据实际情况调整。

三、承销证券的基本情况及发行条款

1.证券种类：_______。

2.发行总额：_______。

3.发行价格：_______。

4.发行日期：_______。

5.支付方式：_