二零二四年度融资合同标的：企业债券发行.docx

二零二四年度融资合同标的：企业债券发行

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发行方

1.2投资方

第二条债券发行规模

2.1发行总额

2.2发行数量

2.3发行面值

第三条债券发行条件

3.1发行利率

3.2发行期限

3.3发行价格

第四条债券发行方式

4.1发行方式选择

4.2发行时间安排

4.3发行价格确定

第五条债券还款方式

5.1还款期限

5.2还款利息

5.3还款本金

第六条债券发行费用

6.1发行费用承担方

6.2发行费用金额

第七条投资方的权利与义务

7.1投资方的权利

7.2投资方的义务

第八条发行方的权利与义务

8.1发行方的权利

8.2发行方的义务

第九条合同的变更与解除

9.1变更条件

9.2解除条件

第十条违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

第十一条争议解决方式

11.1争议解决方式选择

11.2争议解决机构

第十二条合同的生效、终止与延续

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同延续条件

第十三条保密条款

13.1保密内容

13.2保密期限

第十四条其他条款

14.1合同的附件

14.2合同的修订历史

14.3合同的签订日期和地点

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发行方

1.1.1发行方名称：×××有限公司

1.1.2发行方地址：××省××市××区××路××号

1.1.3发行方法人代表：×××

1.2投资方

1.2.1投资方名称：×××投资集团有限公司

1.2.2投资方地址：××省××市××区××路××号

1.2.3投资方法人代表：×××

第二条债券发行规模

2.1发行总额：人民币××亿元

2.2发行数量：×××亿张

2.3发行面值：每张面值人民币××元

第三条债券发行条件

3.1发行利率：固定利率为××%，浮动利率按照合同约定的浮动公式计算

3.2发行期限：债券期限为××年，自债券发行之日起计算

3.3发行价格：发行价格为每张债券面值加××元

第四条债券发行方式

4.1发行方式选择：采用公开招标方式发行

4.2发行时间安排：债券发行时间为××年××月××日

4.3发行价格确定：发行价格根据招标结果确定

第五条债券还款方式

5.1还款期限：还款期限为××年，自债券到期之日起计算

5.2还款利息：还款利息按照合同约定的利率计算

5.3还款本金：发行方按照合同约定的还款方式分期偿还投资方债券本金

第六条债券发行费用

6.1发行费用承担方：发行方承担债券发行过程中的相关费用

6.2发行费用金额：发行费用总计为××万元

第七条投资方的权利与义务

7.1投资方的权利

7.1.1按照合同约定的利率获得债券利息

7.1.2有权按照合同约定的条件参与债券发行投标

7.1.3在债券到期后有权要求发行方按照合同约定的方式偿还本金及利息

7.2投资方的义务

7.2.1按照合同约定的条件参与债券发行投标

7.2.2按照合同约定的时间和金额购买债券

7.2.3遵守合同约定的保密条款，不得泄露合同内容及相关保密信息

第八条发行方的权利与义务

8.1发行方的权利

8.1.1按照合同约定的条件发行债券

8.1.2选择债券承销商，并与之签订承销协议

8.1.3按照合同约定的时间和方式向投资方支付债券利息及本金

8.2发行方的义务

8.2.1按照合同约定的条件发行债券，并保证债券的发行顺利进行

8.2.2按照合同约定的时间和方式向投资方支付债券利息及本金

8.2.3承担债券发行过程中的相关费用，包括但不限于承销费、律师费、会计师费等

第九条合同的变更与解除

9.1变更条件

9.1.1在债券发行前，合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议

9.1.2在债券发行后，合同的变更需经债券持有人会议通过，并报相关监管机构批准

9.2解除条件

9.2.1在债券发行前，合同的解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议

9.2.2在债券发行后，合同的解除需符合相关法律法规规定，并报相关监管机构批准

第十条违约责任

10.1违约情形

10.1.1发行方未按照合同约定的时间和方式支付债券利息及本金的，视为违约

10.1.2投资方未按照合同约定的条件和时间购买债券的，视为违约

10.2违约责任承担

10.2.1发行方违约的，应当按照合同约定的违约金计算方式向投资方支付违约金

10.2.2投资方违约的，应当按照合同约定的违约金计算方式向发行方支付违约金

第十一条争议解决方式

11.1争议解决方式选择

11.1.1双方发生争议的，应通过友好协商解决

11.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议