《消费金融数字化转型主题调研报告》.docx

目 录

摘 要 5

第一章消费金融行业发展概况 8

消费金融行业发展环境 8

国民经济稳中有进，“消费促进年”提供新机遇 8

监管政策持续完善，行业迈入高质量发展阶段 12

消费金融市场格局概览 18

行业整体概况 18

行业规模稳步增长，预计2028年突破30万亿元 18

信用卡市场份额略有下降，银行消费贷占比上升 19

各主体市场表现 21

信用卡睡眠卡量水分挤出，应偿信贷8.54万亿元 21

互联网平台间壁垒逐步打通，获客活客压力凸显 24

部分持牌消金公司规模收缩，经营业绩分化显著 24

第二章消费金融数字化转型评价 29

消费金融数字化发展评价指标 29

消费金融数字化发展评价情况 32

消费金融数字化发展评价结果 32

消费金融机构数字化转型现状 33

数字化战略 33

25.4%机构调整信用卡业务组织架构 33

风险指标上升与获客难度加剧是主要挑战 34

活客经营与风险管理是数字化赋能重点 35

银行科技投入占营业收入比例多超3% 36

26.7%的机构金融科技人员数量较2023年增长 38

近九成机构开展数字化转型重点项目 40

数字化产品 42

特色产品满足不同客群的多样化需求 42

30.1%的用户最常通过手机银行APP获取服务 43

近七成机构在考核时关注信用卡与其他业务联动情况 44

业务流程 46

10分钟内完成审批的机构占比较去年下降12个百分点 46

自营渠道获客量提升，大额消贷线下获客成本上升百元 50

汽车、出行场景建设力度提升，文旅场景潜力有待挖掘 52

机构期望提升获客、促活与交叉销售板块的模型支持 53

用户体验 54

智能化满意度为81.7%，较去年提升0.7个百分点 54

场景丰富度满意度88.9%，两成用户给出10分满分 55

手机银行APP满意度88.7%，领先其他移动端渠道 56

用户满意度、净推荐值分别提升5.9、0.3个百分点 57

社会责任 61

三成以上机构降低产品利率，多举措推进可持续发展 61

第三章消费金融用户调研分析 64

整体调研情况 64

调研样本画像与产品认知 64

22-35岁用户占比50%，大专及以上学历占比超五成 64

消费稳中有升，四成以上用户平均月支出较去年有小幅提升 65

用户消费观念愈发“人间清醒”，三线及以下享乐型消费突出 67

银行现金贷认知率较互联网金融公司低11.7个百分点 70

客户获取 72

产品申请 72

42.5%用户持卡需求未被满足，高净值人群持卡缺口达0.6张 72

17%用户有销卡经历，大额分期需求和交叉营销驱动多卡申请 79

流程复杂是申卡关键痛点，视频面签可提升80%用户办卡意愿 81

业务流程 85

73%用户选择线上申请，官微申请占比提升12.7个百分点 85

超六成用户一小时内通过审批，审批感知速度持续提升 86

规模拓展 87

支付行为 87

超四成高净值用户使用信用卡支付的频率与金额上升 87

约四成用户对息费规则不透明、骚扰营销表示不满 91

份额争夺 92

14.5%用户更换过常用卡，便捷、低利率和安全可能影响决策 92

支付立减最受欢迎，电商、生鲜和外卖平台优惠可进一步加强 95

八成机构竞争压力来自国有大行，非银机构产品多样、体验好 98

重点场景 99

三线及以下用户旅游消费增长，中年客群子女教育投入增加 99

45%用户对周边游充满热情，蓝领新市民网络文学消费提升 102

治疗就医场景消费增加最多，二线城市高达45.5% 106

宠物场景中猫砂等日常用品消费占比高 108

26.7%用户在短视频直播平台的消费大幅上升 109

收入提升 112

生息业务-分期 112

26.3%的用户为减轻单次支付压力而考虑办理分期 112

分期用户中，14%为免息分期，65%用户多次分期 114

生息业务-借贷 117

59%用户愿意在信用卡额度不足时，申请同机构消贷产品 117

旅游度假、医疗健康和家用电器是主要资金缺口场景 122

非生息业务 126

增值权益心理价位升至89.6元，网游、出行付费意愿显著 126

超七成用户对未来办理发卡行的其他产品有较高意愿 128

随存随取理财产品受欢迎，可考虑与信用卡还款联动 130

风险管理 135

投诉处理 135

12%用户有过投诉行为，营销、收费、差错排名前三 135

投诉体验满意度上升4个百分点，处理效率可进一步提升 137

逾期情况 138

近四成用户有逾期经历，11%用户因资金短缺逾期 138

3.6.3黑灰产 139

54%的机构加强黑灰产防范工作 139

47%用户知晓贷款置换，13%用户周围有人使