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摘要难啃的硬骨头

摘要

应对全球能源转型中的物理挑战

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封面图片：黑色球中的绿色球

?JorgGreuel/GettyImages

夕阳下的熔盐塔式太阳能热电站

?koiguo/GettyImages

概述

全球能源转型的进程尚处于早期阶段，大多数地区的低排放技术部署率仅仅达到2050年预设目标的10%左右。经过数个世纪的优化，目前的能源系统具备很多优势，但能源的生产和消耗却占全球二氧化碳(CO2)排放量的85%以上。即便扩大全球能源供应，创建一个低排放的能源系统，抑或

是仅仅提高当前能源系统的覆盖率，均需要部署数以千百万计的新资产。当然，在部分领域，能源转型也已经取得了一些进展，但目前主要集中在低难度的用例。

为顺利推进能源转型的进程，25个相互关联的艰巨挑战亟待解决。其中包括了开发和部署新的低排放技术，以及建立与之配套的全新供应链和基础设施。

约有一半左右的与能源相关的二氧化碳减排目标与有赖于解决最艰巨的挑战。例如，管理包含多种可再生能源的电力系统，应对电动卡车在续航里程和有效载荷方面的挑战，寻找生产工业材料的替代热源和原料，以及在上述用例和其他用例部署氢气和碳捕获技术。

最艰巨的挑战有三个共同特点。首先，部分用例缺乏成熟的低排放技术，无法提供与高排放技术相同的性能。其次，最艰巨的一些挑战往往伴随其他一系列的的困难与问题，因此需要采取系统性的方法。最后，鉴于存在各种制约因素和缺乏过往经验，新技术或系统很难马上进行大规模部署。

了解上述挑战或将帮助企业领导者和决策者们实现能源的成功过渡与转型。他们可以确定当前在哪些方面可以主动出击、把握机会，在哪些方面会遇到可能的问题与瓶颈，以及如何融合创新和系统重组，以最佳方式应对严峻挑战。

本文仅包含摘要。阅读完整报告请访问mck.co/physicaltransition

工程师在检查核电站的涡轮机。

?MontyRakusen/GettyImages

简介

全球能源系统庞大而复杂，是现代社会运行的基础。平均每人每年消耗的能源相当于800公斤原油。1从体力劳动角度估算，这大约等同于60人昼夜不停工作。在最富裕的经济体中，这个数字或能达到两倍或三倍。充足、廉价而可靠的能源支撑着数十亿人的发展和繁荣。

尽管能源系统有诸多益处，但却是85%以上二氧化碳(CO2)的排放源2。目前的系统仍然以化石燃料为主，化石燃料占所有初级能源消耗的80%以上3。因此，自2015年签署《巴黎协定》起，世界开始以减少排放为目标，进行能源转型，具体目标是“把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2°C之内，并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5°C之内”。4

当前，能源转型尚处于初期阶段。迄今为止，大多数地区的低排放技术部署仅达到2050年设定目标所要求的10%左右，且集中于相对容易实现的用例。随着全球各地区面临更多棘手的用例，能源转型势必会出现更严峻的挑战。

更为复杂的是，在建设低排放新能源系统的同时，该系统仍需不断扩大，让数十亿尚未有机会获得能源的人能够有机会使用能源，即从经济上赋予他们发展的能力。能源转型还需要考虑能源的经济承受力和能源安全性的担忧，同时还需承担能源系统对工业竞争力所发挥的保障作用。

此外，目前的净零目标要求快速实现能源转型。虽然当今的能源系统经过了几个世纪的建设和优化。然而，目标设定者普遍认为能源转型只需要几十年的时间，即到2050年即可实现二氧化碳净零排放。5

然而，目前看来，要实现这一目标似乎是一个巨大的挑战。在数字时代，我们已经习惯了快如闪电的转型。TikTok用了9个月、ChatGPT仅用了2个月就获得了1亿用户。6但能源系统是一个物理实体，历史上的能源转型都花费了几十年甚至上百年的时间。例如，过渡到当前能源系统的过程就十分漫长。19世纪，生物质能占能源使用量的98%；随着时间的推移，煤炭、石油和天然气逐渐取代了生物质能。7到2000年代中期，生物质能在初级能源的占比降至10%以下。8工业革命之后，各行业开始向新的能源形式过渡——交通领域：从马匹到汽车，建筑领域：从生物质能到燃气锅炉——平均需要大约50年的时间。9

鉴于当前能源转型有多重目标且期望颇高，因此了解转型需付出的代价十分重要。

麦肯锡和许多其他组织对能源转型进行了广泛的研究。10麦肯锡强调了在实现净零排放的道路上还需实现经济承受性、可靠性和竞争力等其他目标。11同时指出有序转型需具备的其他相互依存的关键要素，包括技术和新供应链等物理要素；经济和社会调整，包括庞大的资本支出；有效的治理和机构建设，以及强有力的承诺。12

本研究在大量文献的基础上，对转型的“硬骨