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有关债券发行承销协议2篇

篇1

本协议由以下双方签订：

发行人：（以下简称“甲方”）

承销商：（以下简称“乙方”）

鉴于甲方拟发行债券，乙方同意作为承销商协助甲方完成本次债

券发行。为明确双方权利和义务，达成以下协议：

一、定义和解释

1.“债券”：本协议涉及的甲方发行的有价证券，持有人有权按

照约定条件获取利息和收回本金。

2.“承销商”：指乙方，作为甲方债券发行的承销机构。

二、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在债券发行过程中的权利和义务，确

保债券发行工作顺利进行。

三、承销方式

乙方采用余额包销的方式承销甲方发行的债券。

四、债券发行

1.债券发行总额：人民币XX亿元。

2.债券期限：X年。

3.债券利率：年利率XX%。

4.债券发行日期：XXXX年XX月XX日。

5.债券上市交易：债券将在发行后申请在指定的证券交易平台上

市交易。

五、承销商义务

1.乙方应按照约定时间和条件完成债券的发行工作。

2.乙方应尽力推广本次债券发行，制定并实施方案，以最大程度

地实现债券的销售。

3.乙方应确保本次债券发行的合法性和合规性，遵守相关法律法

规和监管政策。

4.乙方应对甲方的相关资料进行审查，确保其真实性和准确性。

如发现虚假信息，乙方有权终止承销。如因此导致损失，乙方有权追

究甲方法律责任。

5.乙方在承销期内，应按照约定承担未售债券的余额包销责任。

甲方（发行人）：____________________（全称及注册信息）

乙方（承销商）：____________________（全称及注册信息）

鉴于甲方拟公开发行/私募债券，乙方同意作为承销商协助甲方完

成本次债券发行工作。为明确双方的权利和义务，达成以下协议：

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方：（发行人全称）

乙方：（承销商全称）

鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他相

关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下协议：

一、协议背景及目的

本协议旨在明确双方在债券发行过程中的权利和义务，确保债券

发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。

二、债券发行基本情况

1.债券种类：_____________________。

2.债券总额：_____________________。

3.债券期限：_____________________。

4.债券利率：_____________________。

5.发行方式：_____________________。

三、承销服务范围

1.乙方负责本次债券的发行承销工作，包括但不限于组织销售、

宣传推介、信息披露等。

2.乙方应尽力推广本次债券，按照甲方的要求组织路演、推介会

等活动，向投资者推介本次债券。

3.乙方应对本次债券的潜在投资者进行适当性管理，确保参与认

购的投资者符合相关法律法规的规定。

四、甲方的义务

1.甲方应按时向乙方提供债券发行的相关材料，并确保材料的真

实、准确、完整。

2.甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。

3.甲方应配合乙方完成债券发行的各项工作，包括但不限于信息

披露、投资者接待等。

五、乙方的义务

1.乙方应按照本协议约定完成债券发行的承销工作。

2.乙方应对甲方提供的材料进行审查，确保其真实、准确、完

整。

3.乙方应严格遵守相关法律法规的规定，保护投资者的合法权

益。

4.乙方应按时向甲方报告债券发行进展情况，并就发现的问题及

时与甲方沟通。

六、承销费用及支付方式

1.承销费用：_____________________。

2.支付方式：_____________________。

七、违约责任

1.若甲方未按本协议约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约

责任，并有权解除本协议。

2.若乙方未按本协议约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约

责任。

八、保密条款

1.双