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有关家庭理财咨询服务协议书6篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财顾问公司）：____________________

公司注册号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方将向甲方提供专业的理财咨询服务，包括但不限于投资策略制定、资产配置建议、风险管理等。

2.乙方将根据甲方的财务状况和投资目标，提供个性化的投资建议和方案。

3.乙方将定期对甲方的投资组合进行评估和调整，确保投资组合与甲方投资目标的一致性。

4.乙方将向甲方提供市场分析和预测，以及宏观经济形势分析等服务。

二、服务期限

本协议的服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。协议到期前，双方可协商续签。

三、服务费用

1.甲方应向乙方支付服务费用，具体金额和支付方式按照乙方提供的收费标准执行。

2.服务费用应按期支付，如甲方未按时支付费用，乙方有权暂停提供服务。

四、保密条款

1.乙方承诺对甲方的个人信息和财务状况等信息进行保密，不得泄露给第三方。

2.乙方应妥善保管甲方的相关资料，不得用于本协议约定之外的其他用途。

五、服务保障

1.乙方应保证服务的专业性、合法性，不得提供违法违规的理财咨询服务。

2.乙方应保证服务的及时性和准确性，确保甲方能够及时获得投资建议和方案。

3.甲方应按照乙方的建议进行操作，如因乙方服务失误导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、协议解除和终止

1.本协议在以下情况下可以解除或终止：

（1）双方协商一致解除本协议；

（2）甲方违反本协议约定，乙方有权解除本协议；

（3）因不可抗力导致本协议无法继续履行，双方可协商终止本协议。

2.协议解除或终止后，乙方应继续履行保密义务，并返还甲方提供的资料。

七、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可协商补充。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：____________________

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：____________________

日期：____年____月____日

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财顾问公司）：____________________

公司注册号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方将向甲方提供全面的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业建议。

2.乙方将针对甲方的财务状况和需求进行个性化的分析，制定专业的理财规划方案。

3.乙方提供的服务内容包括但不限于市场调研、产品研究、投资组合建议等。

4.乙方应保守甲方提供的财务信息和隐私。

二、服务期限

本协议的服务期限为______年，自双方签署本协议之日起生效。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。具体费用及支付方式由双方另行商定。

2.甲方应按照约定及时支付费用，如甲方未按时支付，乙方有权中止服务。

四、双方权利义务

1.甲方有权获得乙方提供的专业理财咨询服务，并享有乙方根据本协议提供的各项服务。

2.甲方有义务向乙方提供真实的财务状况和相关信息，以便乙方提供个性化的服务。

3.乙方有权按照本协议收取服务费用，并有义务向甲方提供专业的理财咨询服务。

4.乙方有义