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代理记账公司客户关系管理职责

一、客户关系管理岗位职责

1.客户信息管理：负责收集、整理和维护客户的基本信息，包括公司名称、联系方式、业务范围等，确保信息的准确性和及时更新。

2.客户需求分析：定期与客户沟通，了解其财务需求和业务发展动态，分析客户的潜在需求，为后续服务提供依据。

3.服务方案制定：根据客户的需求，制定个性化的代理记账服务方案，确保服务内容与客户需求高度匹配。

4.客户沟通协调：作为客户与公司内部各部门的桥梁，协调各方资源，确保客户问题得到及时解决，服务流程顺畅。

5.客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，收集客户反馈，分析服务质量，提出改进建议，提升客户满意度。

6.客户关系维护：通过定期回访、节日问候等方式，维护与客户的良好关系，增强客户的忠诚度。

7.合同管理：负责与客户签订代理记账服务合同，确保合同条款的清晰和合法性，跟踪合同的执行情况。

8.财务咨询服务：为客户提供专业的财务咨询服务，解答客户在财务管理、税务筹划等方面的问题，提升客户的财务管理水平。

9.培训与指导：定期为客户提供财务知识培训，帮助客户了解相关财务政策和法规，提高其财务管理能力。

10.风险控制：识别客户在财务管理中可能面临的风险，提出相应的风险控制建议，帮助客户规避潜在的财务风险。

二、客户服务专员岗位职责

1.客户接待：负责接待来访客户，了解客户需求，提供专业的咨询服务，确保客户感受到热情和专业。

2.服务流程跟进：跟踪客户的服务进度，确保各项服务按时完成，及时向客户反馈进展情况。

3.问题处理：及时处理客户在服务过程中遇到的问题，协调内部资源，确保问题得到有效解决。

4.文档管理：负责客户相关文档的整理和归档，确保文档的完整性和可追溯性，方便后续查阅。

5.数据分析：定期对客户数据进行分析，识别客户的使用习惯和需求变化，为服务优化提供数据支持。

6.客户活动组织：策划和组织客户活动，增强客户之间的互动，提升客户对公司的认同感和归属感。

7.服务质量监控：定期检查服务质量，确保服务标准的执行，发现问题及时整改，提升服务水平。

8.客户反馈收集：主动收集客户对服务的反馈，分析客户意见，提出改进措施，持续优化服务流程。

三、客户关系经理岗位职责

1.战略规划：根据公司发展战略，制定客户关系管理的整体规划，明确目标和实施路径。

2.团队管理：负责客户关系管理团队的建设与管理，制定团队工作目标，提升团队的专业素养和服务能力。

3.客户开发：积极拓展新客户，维护现有客户关系，提升客户的业务合作深度，推动公司业绩增长。

4.市场调研：定期进行市场调研，分析行业动态和竞争对手情况，为客户关系管理提供决策支持。

5.客户价值评估：对客户进行价值评估，识别高价值客户，制定相应的服务策略，提升客户的终身价值。

6.跨部门协作：与销售、财务、技术等部门密切合作，确保客户需求得到全面满足，提升客户体验。

7.绩效考核：制定客户关系管理的绩效考核标准，定期评估团队和个人的工作表现，激励团队成员。

8.客户案例分享：总结成功的客户案例，分享最佳实践，提升团队的服务能力和客户满意度。

四、客户关系维护专员岗位职责

1.客户档案更新：定期更新客户档案，确保客户信息的准确性和完整性，便于后续服务的开展。

2.定期回访：对客户进行定期回访，了解客户的使用情况和满意度，及时发现并解决问题。