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金山办公(688111)公司深度
正文目录
1信创深化，WPS份额有望再扩大4
1.1信创进入深化落地阶段4
1.2增量财政政策支持信创5
1.3国产操作系统推动WPS普及5
2机构业务蓬勃发展7
2.1WPS365推出，机构客户加速上云7
2.2保障数企业据资产安全，赋能员工协作9
2.3瞄准公文场景，满足党政用户需求11
3AI升级带来全新体验12
3.1WPSAI升级至2.012
3.2B端AI为企业构建私域知识库13
4盈利预测与估值14
5风险提示15
2/17请务必阅读正文之后的免责条款部分
金山办公(688111)公司深度
图表目录
图1：信创产业开始“深化落地”4
图2：2021-2026年中国信创市场规模4
图3：“2+8+N”信创进度4
图4：公司互联网广告业务收入占比逐渐减少（2014-2023)6
图5：WPS兼容多种国产CPU、操作系统6
图6：WPS365包含WPSOffice、WPSAI企业版、WPS协作7
图7：WPS365推出多种版本7
图8：公司机构订阅收入持续提升8
图9：WPS365全面护航企业数据安全9
图10：WPS365保障核心教培资产安全9
图11：WPS实现千万数量的资产汇总和精细化权限管控9
图12：WPS365为通威股份构建一站式办公平台10
图13：WPS365助力大疆多人实时在线协作、中英文版本自由切换10
图14：黑马校对差错能力强11
图15：黑马校对及时同步新华社、中宣部的要求到规则库11
图16：用户可便捷地插入公文要素11
图17：公文转换可将已成文文件转化为标准公文11
图18：WPSAI面向个人、企业与政务12
图19：WPS灵犀操作界面12
图20：WPS企业版功能13
图21：WPSAI为通威股份构建企业知识中心13
表1：WPS365推动多领域信息化进程8
表2：金山办公收入预测表（百万元）14
表3：可比公司估值（估值日期2024/12/9）14
表附录：三大报表预测值16
3/17请务必阅读正文之后的免责条款部分
金山办公(688111)公司深度
1信创深化，WPS份额有望再扩大
MicrosoftOffice凭借其在Windows操作系统的预装优势，在全球市场占据主要市场份
额。近年来，由于党政+行业信创对国产办公软件的鼓励以及国产化操作系统生态的发展，
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