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基金客户岗位职责（通用7篇）

基金客户篇1

岗位职责：

1、负责收集目标渠道网点相关信息，进行良好的渠道维护及开拓；

2、负责每月按要求完成公司分配的既定新增业务任务；

3、负责落实和执行风险管理与合规要求；

4、负责公司品牌、业务政策宣传；

5、完成领导交办的其他任务。

任职要求：

1、大专以上，市场营销，金融学专业优先；

2、1年以上个人消费金融岗位工作经验；

3、具有较强的.服务意识和沟通技巧；

4、具备基本的信贷、财务分析判断能力，表达能力强，具备较好

抗压能力；

5、基本的office办公软件和互联网使用技能。

基金客户岗位职责篇2

岗位职责：

1、开拓产业链上下游客户，客群关系建立与维护；

2、挖掘客户需求，创新业务品种，推动多渠道宣传推金融业务品

牌；

3、负责办理产业链上下游客户的信贷业务；

4、负责对上述业务进行尽职调查与贷后管理。

任职要求：

1、35周岁以下，本科学历，财务或金融类专业，有金融机构从

业经验优先；

2、具备较强的业务拓展能力和沟通能力，诚实守信、有良好的`

团队合作精神；

3、对互联网金融有一定了解。

基金客户岗位职责篇3

岗位职责：

1、公司产品的宣传，介绍，销售，达成销售任务；

2、开拓新市场，发展新客户，建立媒介，渠道，扩大产品销售范

围；

3、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

4、根据客户需求提供贷款方案，以及解决客户资金周转问题；

5、维护客户关系以及客户间的长期合作计划，为客户提供优质的

服务；

6、市场信息、客户建议的收集与反馈。

任职要求：

1、大专以上学历，专业不限（能力优秀者可放宽学历）；

2、口齿清晰、具有良好的沟通能力、信息收集力、数据分析力，

以及良好的团队合作精神；

3、积极主动，抗压能力强，上进心强，敢于挑战高薪。

基金客户岗位职责篇4

岗位职责：

1、开发客户并了解客户需求，寻找客户需求与公司产品的`契合

点；

2、做好新客户的日常更新、产品介绍工作；

3、定期与客户联系，建立良好的客户日常关系。

任职要求：

1、大专以上学历，自信乐观；

2、有金融销售经验者，有优质客户资源者，优先考虑；

3、需较强的语言表达能力和沟通能力，较强的应变能力，具备亲

和力。

基金客户岗位职责篇5

工作职责：

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资

产配置方案并向客户提供投资建议

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提

升客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1、金融、经济或财经院校营销专业专科以上学历；

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；

3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，

对于该行业有自己的认识与思考；

4、有一定客户资源或销售经验者优先；

5、能较强的压力承受能力；

6、热爱金融行业的应届毕业生可以优先考虑培养。

基金客户岗位职责篇6

岗位职责：

1、对不良客户进行管理和处置，完成包括资产清收和诉讼等工作

的各项手续；

2、组织不良租赁资产的`处置工作，包括不良资产清收管理，抵

债及抵债资产处置等；

3、落实和执行资产保全方案，辅助落地，监管，实施风险管理制

度；

4、对细化、完善资产处置的模式和方法提出专业意见；

5、分析总结不良项目的处置工作，为业务开展提供建设性意见。

任职要求：

1、专科以上学历，法律、经济、公安等专业优先；

2、至少4年以上工作经验，其中至少一年以上实际外访催收经验，

熟悉风险处置中和政府机关需要协调的工作，有公安背景优先；