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上证深证
备案条(一)发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份(一)发行人是中国境内注册的有限责任公司
件有限公司;或者股份有限公
司;
(二)发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍;(二)发行利率不得超过同期银行贷款基准利
率的三倍;
(三)期限在一年(含)以上;(三)期限在一年(含)以上;
(四)本所规定的其他条件。
(四)本所规定的其他条件。
(一)发行人不属于房地产企业和金融企业;
(二)发行人所在地省级人民政府或省级政府有关部门
已与本所签订合作备忘录;
(三)期限在3年以下;
(四)发行人对还本付息的资金安排有明确方案。
备案材(一)私募债券备案申请函及备案登记表;(一)备案登记表(内容与格式见附件1);
料(二)发行人公司章程及营业执照(副本)复印件;(二)发行人公司章程及营业执照(副本)复
(三)发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项印件;
的决议;(三)发行人内设有权机构关于本期私募债券
(四)私募债券承销协议;发行事项的决议;
(五)私募债券募集说明书;(四)私募债券承销协议;
(六)承销商的尽职调查报告;(五)私募债券募集说明书(内容与格式见附
(七)本期私募债券意向发售对象的情况;件2);
(八)私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规(六)承销商的尽职调查报告,包括但不限于
则;以下内容:
(九)发行人经具有执行证券、期货相关业务资格的会1、发行人的基本情况和实际控制人情况;
计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告;2、经营范围和主营业务情况;
(十)律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律3、公司治理和内部控制情况;
意见书;4、财务状况及偿债能力;
(十一)发行人全体董事、监事和高级管理人员保证发5、信用记录调查;
行申请文件真实、准确、完整及接受本所自律监管的承6、所募资金用途;
诺书;7、增信措施安排和提供信用增进服务的机构资
(十二)本所规定的其他文件。信状况(若有);
8、或有事项及其他重大事项情况。
(七)私募债券受托管理协议及私募债券持有
人会议规则;
(八)发行人经具有从事证券、期货相关业务
资格的会计师事务
所审计的最近两个完整会计年度的财务报告;
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