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2024版企业并购保荐人尽职调查及尽职审查服务合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2术语解释

2.服务内容

2.1尽职调查

2.1.1初步尽职调查

2.1.2深入尽职调查

2.1.3专业领域尽职调查

2.2尽职审查

2.2.1法律审查

2.2.2财务审查

2.2.3业务审查

2.2.4风险评估

3.服务期限与进度

3.1服务期限

3.2进度安排

4.服务费用与支付

4.1服务费用

4.2支付方式

4.3付款时间表

5.服务成果

5.1尽职调查报告

5.2尽职审查报告

5.3其他服务成果

6.保密义务

6.1信息保密

6.2保密期限

7.保密信息的使用限制

7.1使用范围

7.2使用限制

8.权利与义务

8.1保荐人权利

8.2保荐人义务

8.3被调查方权利

8.4被调查方义务

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决机构

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除或终止的程序

11.违约责任

11.1违约定义

11.2违约责任

12.合同生效与变更

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

13.适用法律与管辖

13.1适用法律

13.2管辖法院

14.其他约定

14.1其他条款

14.2特别约定

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1术语定义

1.1.1并购方指进行并购活动的公司或企业。

1.1.2目标公司指并购方拟收购或合并的公司。

1.1.3尽职调查指保荐人对目标公司进行的全面、深入的调查。

1.1.4尽职审查指保荐人对尽职调查过程中发现的信息进行审核和评估。

1.2术语解释

1.2.1初步尽职调查指对目标公司进行初步的背景调查、财务状况调查和法律合规性调查。

1.2.2深入尽职调查指对初步尽职调查中发现的问题进行详细的调查和分析。

1.2.3专业领域尽职调查指对目标公司在特定领域的专业能力、技术水平和市场竞争力进行的调查。

2.服务内容

2.1尽职调查

2.1.1初步尽职调查

2.1.1.1收集目标公司基本信息，包括公司章程、组织结构、主要股东等。

2.1.1.2查询目标公司的工商登记信息、税务登记信息、行政处罚记录等。

2.1.1.3审查目标公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2.1.1.4调查目标公司的法律合规性，包括合同、协议、知识产权等。

2.2尽职审查

2.2.1法律审查

2.2.1.1审查目标公司的法律文件，包括公司章程、股东协议、劳动合同等。

2.2.1.2审查目标公司的合同履行情况，包括合同履行期限、违约责任等。

2.2.2财务审查

2.2.2.1审查目标公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2.2.2.2审查目标公司的财务状况，包括盈利能力、偿债能力、经营风险等。

2.2.3业务审查

2.2.3.1审查目标公司的主营业务，包括产品、市场、竞争对手等。

2.2.3.2审查目标公司的经营状况，包括生产能力、销售情况、市场占有率等。

2.2.4风险评估

2.2.4.1识别目标公司面临的法律、财务、经营等方面的风险。

2.2.4.2评估风险的可能性和影响程度，并提出相应的风险防范措施。

3.服务期限与进度

3.1服务期限

3.1.1尽职调查期限为自合同签订之日起30个工作日内完成。

3.1.2尽职审查期限为尽职调查完成后15个工作日内完成。

3.2进度安排

3.2.1初步尽职调查开始前，保荐人应向并购方提供尽职调查计划。

3.2.2尽职调查过程中，保荐人应定期向并购方报告调查进度。

3.2.3尽职调查完成后，保荐人应向并购方提交尽职调查报告。

4.服务费用与支付

4.1服务费用

4.1.1尽职调查费用为人民币万元。

4.1.2尽职审查费用为人民币万元。

4.2支付方式

4.2.1付款方式为分期付款，具体支付时间如下：

4.2.1.1合同签订后5个工作日内支付尽职调查费用的50%。

4.2.1.2尽职调查报告提交后5个工作日内支付尽职调查费用的25%。

4.2.1.3尽职审查报告提交后5个工作日内支付尽职审查费用的25%。

4.3付款时间表

4.3.1第一期付款：合同签订后5个工作日内支付。

4.3.2第二期付款：尽职调查报告提交后5个工作日内支付。

4.3.3第三期付款：尽职审查报告提交后5个工作日内支付。

5.服务成果

5.1尽职调查报告

5.1.1尽职调查报告应详细记录尽职调查的过程和结果。

5.1.2尽职调查报告应包括目标公司的基本信息、财务状况、法律合