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汽车电子行业发展现状及趋势分析

一、汽车电子行业概况

汽车电子行业处于产业链中游，产业链上游行业主要为电子元器

件、结构件和印制电路板等行业，下游行业是整车制造业，最终在出

行服务和运输服务等行业实现产品应用。

汽车电子元器件主要包括电阻、电感、电容、IC、晶振、磁材料

等；结构件主要包括压铸件、注塑件、接插件、密封件等。汽车电子

行业主要针对上游的元器件进行整合，并进行模块化功能的研发、设

计、生产与销售，针对某一功能或某一模块提供解决方案。

汽车电子行业的下游主要为整车制造业。由于汽车在生产过程中

需要经过大量试验，对产品的质量稳定性要求比较高，因此汽车电子

企业与整车制造企业通常会保持长期合作关系，客户粘性较高。

二、汽车电子行业规模

当前我国汽车市场的发展模式已经从体量高速增长期转向结构转

型升级期。汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑，在政策驱动、

技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，行业整体呈高速增

长态势。

伴随汽车电子单车成本的增加，其在整车成本中的占比持续提升。

以乘用车为例，根据数据，乘用显示，汽车电子成本在整车成本中占

比由上世纪70年代的3%已增至2015年的40%左右，预计2025年有

望达到60%。

随着汽车电子化水平的日益提高、单车汽车电子成本的提升，汽

车电子市场规模迅速攀升。预计到2022年，全球汽车电子市场规模

将达到21399亿元，我国汽车电子市场规模将达到9783亿元。

三、汽车电子行业市场格局

长期以来，国际大型汽车电子企业如博世、大陆、日本电装、德

尔福、伟世通、法雷奥等凭借在技术积累、经验等方面的优势，在全

球汽车电子市场份额中位居领先地位，整体市场格局相对稳定。2019

年前六家国外汽车电子一级供应商占据全球汽车电子市场52.1%的

份额。

2020年，我国前视乘用车新车ADAS系统供应商海外零部件巨头

占据90%以上的市场份额，其中经纬恒润2020年以17.8万辆的装车

量位列第8位，是前十名供应商中唯一的本土企业。

根据数据，2020年中国乘用车前视系统装配量超过10万套的品

牌依次是红旗（13.7万）、比亚迪（12.9万）、吉利（12.2万）、

领克（11.4万）、哈弗（10.8万）；装配率靠前的依次是理想（100%）、

蔚来（100%）、欧拉（67.9%）、WEY（67.2%）等。另据公司招股

书，在自主品牌乘用车市场中，2020年经纬恒润前视系统（即公司

ADAS产品）市场份额占比16.7%，位居市场第二。

四、汽车电子行业发展趋势

1、汽车电子产品种类不断丰富

汽车电子化的程度正逐渐被看作是衡量现代汽车水平的重要标准，

技术升级推动汽车行业向智能化和自动化的方向发展。整车性能的提

升依赖于不断革新的汽车电子技术。近年来汽车电子技术快速发展，

产品种类不断丰富。

在汽车电子产品种类增多、复杂度提升、更新速度加快以及质量

要求趋严的综合背景下，从汽车电子系统的设计开发、汽车电子产品

的系统集成，到汽车电子系统的检测与验证，全流程的汽车电子技术

服务需求不断增加。

2、智能化、网联化和电动化引领汽车电子发展

汽车电子化已经成为在智能化、网联化和电动化趋势下开发新车

型、改进汽车性能的重要技术措施，推动汽车由单纯的交通运输工具

逐渐转变为智能移动空间，兼有移动办公、移动家居、娱乐休闲、数

字消费、公共服务等功能。

根据数据显示，2020年，中国乘用车新车前视系统（即公司ADAS

产品）装配量为498.6万辆，同比增长62.1%，前视系统装配量装配

率为26.4%，较2019年全年上升10.9%。随着前视系统算力提高以及

功能的不断增加，预计到2025年，我国乘用车前视系统装配量将达

到1,630.5万辆，装配率将达到65.0%。

除去渗透率提升之外，辅助驾驶系统的升级还可带来单车零部件

价值量的快速提升，根据安波福，L2+级ADAS产品单车配套金额可

达近万元，是行业市场规模增长的又一驱动力。

3、汽车电子电气架构由分布式向集中式过渡

现有汽车电子电气架构以分布式为主，每台汽车承载数十个电子

汽车控制单元（ECU）执行决策功能，数量众多的ECU导致线束布置

复杂、车重增加，整车成本较高，同时软硬件耦合度较深，不利于软

件集成开发或自行功能定义。因