投资银行跨境并购财务顾问协议.docx

《投资银行跨境并购财务顾问协议》

甲方（委托方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方信用代码]

乙方（财务顾问方）：

公司名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

统一社会信用代码：[乙方信用代码]

鉴于甲方拟进行跨境并购交易，希望借助乙方在投资银行领域的专业经验、广泛资源和专业能力，为其提供全面的财务顾问服务，以确保并购交易的顺利进行并实现甲方的战略目标。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、服务内容

1.并购战略规划与目标筛选：

乙方对甲方的业务状况、财务状况、市场地位、战略目标等进行全面深入的分析评估，结合全球市场趋势、行业动态以及跨境投资环境，为甲方制定个性化的跨境并购战略规划。该规划应明确甲方的并购动机、目标市场、目标行业、潜在目标企业的基本特征与筛选标准等，为甲方的并购决策提供科学依据。

根据并购战略规划，乙方利用其全球资源网络和专业的研究分析能力，在全球范围内筛选潜在的并购目标企业。通过对目标企业的财务状况、经营业绩、市场份额、技术实力、管理团队等多方面因素进行综合评估与尽职调查（初步），筛选出与甲方战略匹配且具有潜在并购价值的目标企业名单，并向甲方提供详细的目标企业分析报告，包括但不限于企业基本信息、核心竞争力、优势与劣势、并购风险评估等内容。

2.尽职调查与估值分析：

在甲方确定初步并购意向后，乙方协助甲方对目标企业进行全面深入的尽职调查。组织专业团队，包括财务专家、法律专家、行业分析师等，对目标企业的财务状况（如资产负债表、利润表、现金流量表的详细审查，财务风险评估，税务合规性检查等）、法律事务（如公司章程审查、合同协议审查、知识产权状况、诉讼纠纷情况等）、业务运营（如市场份额分析、客户关系评估、供应链稳定性评估、生产运营流程审查等）、人力资源（如员工结构分析、薪酬福利体系评估、高管团队稳定性评估等）等方面进行详细的尽职调查，并出具详尽的尽职调查报告。报告应客观、准确地反映目标企业的真实情况，揭示潜在的风险与问题，并提出相应的应对建议。

基于尽职调查结果，乙方运用多种估值方法（如收益法、市场法、资产基础法等）对目标企业进行估值分析，综合考虑目标企业的行业地位、盈利能力、成长潜力、市场环境等因素，确定目标企业的合理估值区间，并向甲方提供详细的估值报告。估值报告应说明所采用的估值方法、假设条件、参数选取依据以及估值结果的合理性分析等内容，为甲方的并购谈判和交易定价提供重要参考依据。

3.交易结构设计与谈判支持：

根据甲方的战略目标、财务状况、风险承受能力以及目标企业的特点和估值结果，乙方为甲方设计合理的跨境并购交易结构。交易结构设计应考虑并购方式（如股权收购、资产收购等）、融资安排（如自有资金、银行贷款、发行债券、股权融资等）、支付方式（如现金支付、股权支付、混合支付等）、税务筹划、风险防控措施等多方面因素，确保交易结构的合法性、可行性、经济性和风险可控性。乙方应向甲方提供详细的交易结构设计方案及相关说明文档，与甲方充分沟通并根据甲方意见进行优化调整。

在甲方与目标企业的并购谈判过程中，乙方提供全程专业的谈判支持服务。组建经验丰富的谈判团队，协助甲方制定谈判策略、准备谈判资料、确定谈判底线和目标。在谈判过程中，乙方凭借其对并购交易的深入理解和专业技巧，积极参与谈判，帮助甲方与目标企业就交易价格、交易条款、交易条件等核心问题进行沟通协商，及时化解谈判中出现的分歧与矛盾，推动谈判进程朝着有利于甲方的方向发展，争取达成双方满意的并购交易协议。

4.融资安排与协助：

若甲方在跨境并购交易中需要外部融资，乙方协助甲方制定融资方案并寻找合适的融资渠道。根据甲方的财务状况、并购交易规模和资金需求，乙方评估甲方可选择的融资方式（如银行贷款、债券发行、股权融资等），分析各种融资方式的利弊、成本、可行性和风险，为甲方制定最优融资方案。同时，乙方利用其与国内外金融机构的广泛合作关系，协助甲方与银行、投资基金、保险公司等潜在融资机构进行沟通联系，推荐甲方的融资项目，协助甲方准备融资申请材料，协调融资机构的尽职调查工作，提高甲方融资的成功率和效率。

在融资过程中，乙方协助甲方进行融资谈判，与融资机构就融资额度、融资期限、融资利率、还款方式、担保条件等融资条款进行协商，争取为甲方争取有利的融资条件。乙方还协助甲方处理融资过程中的相关法律文件起草与审核、监管审批手续办理等事务，确保融资安排顺利完成，为跨境并购交易提供资金保障。

5.监管审批与合