投资银行领域合作框架协议.docx

《投资银行领域合作框架协议》

甲方：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方信用代码]

乙方：

公司名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

统一社会信用代码：[乙方信用代码]

鉴于甲方和乙方在投资银行领域均具有一定的资源、专业能力与业务经验，为加强双方在投资银行相关业务上的合作，实现优势互补、互利共赢，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经友好协商，双方达成如下合作框架协议：

一、合作宗旨

双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，充分发挥各自在投资银行领域的优势，共同探索并开展多元化的业务合作，致力于为客户提供高质量、全方位的投资银行服务，提升双方在行业内的竞争力与影响力，促进双方业务的持续稳健发展。

二、合作范围

1.企业并购重组业务：

双方将共同挖掘潜在的企业并购重组项目机会，为客户提供并购战略咨询、目标企业筛选与估值分析、并购方案设计与优化、并购融资安排、并购谈判协助以及并购后的整合咨询等一站式服务。在项目执行过程中，双方将根据各自的专业特长进行分工协作，甲方可凭借其在行业研究、市场分析方面的优势，为并购项目提供深入的行业洞察与目标企业评估；乙方则可利用其在财务顾问、法律合规以及交易结构设计方面的丰富经验，保障并购交易的顺利推进与合规实施。

针对跨境并购项目，双方将整合跨境资源，为客户提供包括但不限于境外目标市场调研、跨境法律与税务咨询、跨境融资渠道对接以及跨境交易风险防控等专业服务，助力客户实现国际化战略布局。

2.资本市场业务：

在首次公开发行股票（IPO）业务方面，双方将合作协助企业进行股份制改造、上市辅导、IPO申报材料准备与审核沟通等工作。甲方可利用其广泛的企业客户资源，筛选优质的拟上市企业，并为其提供前期的战略规划与业务梳理服务；乙方则在证券承销、保荐以及与监管机构沟通协调方面具有丰富经验，能够确保IPO项目的顺利推进与成功发行。

对于上市公司再融资业务，如配股、增发、可转债发行等，双方将共同为上市公司设计合理的再融资方案，优化融资结构，降低融资成本。同时，协助上市公司进行投资者关系管理、路演推介以及与证券监管部门和证券交易所的沟通协调工作，提高再融资项目的市场认可度与发行成功率。

在债券发行业务领域，双方将合作开展企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券等各类债券的发行承销工作。包括协助发行人进行债券发行方案设计、信用评级提升咨询、债券市场推广以及投资者认购组织等工作，为发行人提供全方位的债券发行服务，拓宽企业融资渠道，降低融资成本。

3.资产证券化业务：

双方将合作开展资产证券化项目，共同挖掘可证券化的基础资产，如信贷资产、应收账款、租赁资产、基础设施收费权等。在项目实施过程中，甲方负责基础资产的筛选、整合与质量把控，乙方则凭借其在资产证券化产品设计、信用增级、证券承销以及与资产证券化相关监管机构沟通协调方面的专业能力，构建合理的资产证券化交易结构，确保项目的合规性与成功发行。

针对资产证券化项目的存续期管理，双方将共同建立完善的基础资产监控体系，定期对基础资产的质量、现金流状况进行跟踪评估，及时发现并解决潜在风险问题，保障资产支持证券投资者的合法权益，维护资产证券化市场的稳定健康发展。

4.财务顾问业务：

为企业客户提供全方位的财务顾问服务，包括但不限于企业战略规划、财务风险管理、资本结构优化、公司治理咨询等。双方将根据客户需求，组建联合项目团队，运用各自的专业知识与经验，为客户量身定制个性化的财务顾问解决方案，并协助客户实施落地，提升企业的财务管理水平与市场竞争力。

针对企业面临的重大财务决策事项，如重大投资项目决策、重大资产重组决策、债务重组决策等，双方将提供专业的财务分析与决策支持服务，帮助企业全面评估决策事项的财务可行性、风险收益特征以及对企业战略目标的影响，为企业管理层提供科学合理的决策依据，降低企业决策风险。

三、合作方式

1.项目合作：对于具体的投资银行项目，双方将根据项目特点与双方优势，组建联合项目团队，共同开展项目工作。联合项目团队成员由双方选派具有相关专业经验与业务能力的人员组成，明确各自的职责分工与工作任务，制定详细的项目工作计划与时间表，确保项目按照预定目标顺利推进。在项目执行过程中，双方将保持密切沟通与协作，定期召开项目工作会议，及时解决项目推进过程中遇到的问题与困难。项目收益将根据双方在项目中的贡献程度、资源投入以及风险承担等因素进行合理分配，具体分配方式将在项目合作协议中明确约定。

2.资源共享