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投资银行首次开发行股票并上市辅导协议

甲方（辅导对象）：

公司名称：[公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[公司注册地址]

联系电话：[联系电话]

乙方（投资银行）：

公司名称：[投资银行全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[投资银行地址]

联系电话：[联系电话]

鉴于甲方拟申请首次公开发行股票并上市，乙方具备从事证券承销与保荐业务的资格和丰富经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规及证券监管部门的规定，就乙方为甲方提供首次公开发行股票并上市辅导服务事宜达成如下协议：

一、辅导目标

1.促进甲方建立良好的公司治理结构，完善内部控制制度，规范公司运作，确保甲方符合首次公开发行股票并上市的基本条件和要求。

2.协助甲方的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东（或其法定代表人）全面了解与掌握证券市场规范运作知识、法律法规及相关政策，提高其规范运作意识和诚信意识，使其能够依法履行职责，勤勉尽责。

3.帮助甲方按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和证券交易所的要求，准备首次公开发行股票并上市的申报材料，提高申报材料的质量和准确性，确保申报过程顺利进行。

二、辅导内容

1.公司治理辅导

协助甲方完善公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等公司治理文件，规范公司治理结构和决策程序。

对甲方的董事、监事、高级管理人员进行公司治理培训，使其熟悉公司治理的基本原则、制度和流程，掌握自身在公司治理中的权利和义务。

指导甲方建立健全内部审计制度、风险管理制度、关联交易管理制度等内部控制制度，加强对公司内部各项业务活动的监督和控制，防范风险。

2.财务规范辅导

对甲方的财务会计制度进行全面梳理和规范，确保其符合企业会计准则和上市公司财务规范要求。协助甲方建立健全财务内部控制制度，加强对财务收支、资金管理、资产管理等方面的控制和监督。

指导甲方进行财务报表的编制和审计工作，提高财务报表的质量和透明度。协助甲方解决财务核算、税务处理等方面存在的问题，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。

对甲方的财务人员进行财务规范培训，使其熟悉上市公司财务规范和审计要求，提高财务业务水平。

3.业务规范辅导

协助甲方对其主营业务进行梳理和分析，明确业务发展战略和目标，优化业务流程，提高运营效率和盈利能力。

指导甲方建立健全业务管理制度，包括但不限于采购管理制度、销售管理制度、生产管理制度、质量管理制度等，规范业务运作，确保业务活动合法合规。

对甲方的业务人员进行业务规范培训，使其熟悉行业规范和市场规则，提高业务素质和服务水平。

4.法律法规及证券市场知识辅导

为甲方的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东（或其法定代表人）提供法律法规及证券市场知识培训，包括但不限于《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规，以及证券市场的基本规则、交易制度、信息披露要求等知识。

及时向甲方传达证券监管部门的政策法规变化和监管要求，帮助甲方理解和适应监管环境的变化，确保甲方的运作符合监管要求。

5.申报材料准备辅导

协助甲方确定首次公开发行股票并上市的申报方案，包括发行规模、发行价格、发行方式、募集资金用途等。

指导甲方按照证监会和证券交易所的要求，准备首次公开发行股票并上市的申报材料，包括招股说明书、审计报告、法律意见书等。对申报材料进行审核和把关，确保申报材料的质量和准确性，避免出现重大遗漏或错误。

协助甲方与中介机构（如会计师事务所、律师事务所等）进行沟通协调，确保各中介机构之间的工作配合顺畅，共同推进申报工作的顺利进行。

三、辅导期限

1.辅导期限自本协议签订之日起至甲方首次公开发行股票并上市申请材料获得证监会正式受理之日止。预计辅导期限为[X]个月，但由于甲方的实际情况或证券监管政策的变化等原因，辅导期限可能会适当延长或缩短，双方应根据实际情况协商确定。

2.在辅导期限内，乙方应按照本协议约定的辅导内容和进度安排，有计划、分阶段地为甲方提供辅导服务。甲方应积极配合乙方的辅导工作，按照乙方的要求提供相关资料和信息，并及时完成乙方布置的各项任务。

四、辅导人员安排

1.乙方将组建专门的辅导工作小组，负责为甲方提供辅导服务。辅导工作小组由具有丰富证券承销与保荐经验的专业人员组成，包括保荐代表人、注册会计师、律师等。辅导工作小组的成员名单及简历将在本协议签订后的[X]个工作日内提供给甲方。

2.辅导工作小组将