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中国智算中心(AIDC)产业发展白皮书(2024年)-126页.pdfVIP

中国智算中心(AIDC)产业发展白皮书(2024年)-126页.pdf

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中国智算中心(AIDC)产业

发展白皮书

(2024年)

中国通服数字基建产业研究院

2024年9月

中国通服数字基建产业研究院简介:

中国通服数字基建产业研究院为中国通信服务股份有限公司(简

称中国通信服务)设立的以华信咨询设计研究院有限公司为载体的集

团级专业研究机构。

中国通信服务抢抓“东数西算”战略机遇,把握政企客户扩大数

字信息基础设施建设发展空间,聚焦数据中心、5G、工业互联网等重

点领域,坚持科创驱动、以创新产品与服务为特色,通过数字基建产

业研究院加强技术赋能,以“市场洞察引能、创新产品赋能、领军人

才显能、品牌生态聚能”四能驱动,打造“咨询设计+总包+集成+运

维”多专业融合,多区域联动优势,提供全专业、一体化、全生命周

期的绿色低碳数字基建专业化服务,构建本地行业生态,力争成为数

字基建建设主力军。

联系人:唐汝林

tangrulin.hx@

I

编委会

顾问:朱东照、章建聪、叶向阳、陆皞、金敏玉

主编:唐汝林

编委(按姓氏拼音排序):柴士恒、高景、洪亮、江玉彬、李

菲菲、倪玮、苏义成、孙平、施晨霞、汪悦、唐礼通、王德智、

项淼琴、邢娜娜、肖后强、余沐阳、袁兰兰、俞佳炀、燕晓颖、

周嘉怡、张杰、庄骏炜

II

版权申明

本白皮书版权属于华信咨询设计研究院,并受法律保护。转

载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的,应注明

“来源:华信咨询设计研究院”。违反上述声明者,本院将追究其

相关法律责任。

III

前言

随着通用人工智能技术在全球范围内的突破,国内智算中心产业

进入新的发展纪元。相较于传统数据中心的近期低迷表现,智算中心

(AIDC)显现出蓬勃的发展潜力。在中美博弈、AI+、“东数西算”、信

创替代等多元要素影响下,智算中心产业发展面临诸多机遇和挑战,

在新的智能经济时代下显现出新的基建特征。在此背景下,立足智算

中心的本质内涵,围绕全国产业供需走势,聚焦产业投资、建设及运

营模式,中国通服数字基建产业研究院发布《中国智算中心(AIDC)

产业发展白皮书(2024年)》,作为数字基建系列白皮书的第二本。全

文研究主要观点如下:

博弈-中美围绕智算领域的博弈将持续升级和演进:在中美博弈

下,既要认识到全面国产化短期内难实现,也要坚定推进国产化适配

转型。今年以来美国打压限制将上升到新水平,中国对自主可控替代

的政策支持力度也将达到空前水平。目前国内呈现类华为和类CUDA

两大类自主研发路线齐头并进的局面。

趋势-国内智算中心未来5年迎来发展窗口期:美国AI及智算中

心产业历时30年发展,预计2028年进入成熟期,期间产业收入规模

复合增速不低于15%;国内智算中心产业目前处于高速增长期,按照

当前供需趋势顺延,预计到2030年才能基本上供需平衡,预计至少

2030年之后才会进入成熟期,年复合增速预计不低于30%。从头部芯

片供应商英伟达业绩表现来看,收入支柱转为数据中心,存货与应收

账款占比等指标大幅下降、推理占比40%且不断扩大等指标均预示着

市场需求潜力巨大。

IV

空间-智算中心未来3年资源增量投资空间预计超5000亿元:据

不完全统计,未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止

2023年底投产规模的五倍,增量算力规模约770EFLOPS(FP16),折

合市场投资超5000亿元。

转型-智算中心与数据中心的互补性关系大于替代性:智算是IDC

业务的延伸,是云业务的升级,互补性强于替代性,属于增量市场。

需关注数据中心、云中心、智算中心的三角关系,推进智算业务与

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