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丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。——杜甫
第6章投资项目全过程及管理
第一节项目与投资
一、项目在投资活动中的地位
从广义上看,投资是一个非常宽泛的范畴。在这一范畴下,存在着多样化的投资
活动,大到中央政府的军事投入,小至个人购买几张纪念邮票。众多的投资活动,按其
支出的时间特点来分,大致有三类。第一类是一种连续性的投资活动,其投资随时间连
续不断地发生,如企业流动资金投入、家庭日常性购买有价证券或其他收藏品、国家经
常性的基础科研投入。这类投资,因其同企业、家庭或国家的其他日常活动紧密地联系
在一起,常常被归并到相应的日常管理中去,属于一般性资金管理。相关的管理领域包
括企业财务、家庭财务、政府预算与财政管理等,我们可称之为常规性投资管理。第二
类是一种间断性的投资活动,其投资每隔一段时间发生一次,具有总体上的间断重复性,
如企业间断性维修改造投资、家庭定期购买保险或储蓄、国家间断性的公共设施改善投
入等。这类投资,性质介于连续性投资和一次性投资之间,可根据其具体情况如规模、
特点、目的要求等因素归入其中一类进行管理,也可以两种方式结合管理。第三类是一
种一次性投资活动,其投资为独立的非重复性的活动,如企业新产品开发、企业的兼并
和收购,家庭重大固定资产购置,国家重大开发性投资等。这类投资同连续性投资活动
相比,有不同的特点和运行规律,如果沿用常规性投资的管理方法,就会降低其效率,
所以在管理科学中出现了一种新的管理形式和方法即项目管理。因此,项目管理是落实
一次性投资活动的基本形式和方法。
对项目管理在投资活动中的这一定位,必须有科学的理解。首先,应认识到任何分
类都是一种主观的、有目的的行为,分类是相对的而不是绝对的,正如国外的管理格言
“任何规则都有例外”。投资的三种类型划分也是相对的,实际上这三种投资之间并没
有明显的界限,有时是可以互相转化的。其次,应注意到项目管理只是落实一次性投资
活动的一种“基本”手段,所以项目管理的针对性不是绝对的,也就是说,一次性的投
资活动不见得非要用项目管理的方法来管理,反之,连续性、间断性的投资活动通过适
当的处理也可应用项目管理的方法来运作。
一般地讲,具有下列条件(或条件之一)的一次性投资活动应该作为项目来管理:
(1)大规模的投资活动;
(2)具有开拓创新性质的投资活动;
(3)具有特别重要意义的投资活动;
(4)具有特殊要求的投资活动,如时间要求非常紧迫质量要求特别高或预算特别严格。
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丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。——杜甫
二、投资项目的界定
1、投资项目的特征
从投资的角度看,投资项目是落实一次性投资活动的一种基本形式和方法;从项目
的角度看,投资项目是以投资为内容的一种特定项目。投资项目是投资和项目的结合体,
其特征包括如下几个方面:
(1)一次性。这是区别于常规性投资活动的根本方面。每个投资项目都是一个相对独
立完整的特定系统,这个系统不同于常规性投资活动,有自己的特定内容和使命,不会
有完全重复的另一个系统存在。投资项目在本质上是个体化的系统,科学项目管理的首
要工作是认识、鉴别、界定投资项目这个独特的系统,包括其范围、内容、目标、限定
条件等。
(2)目标性。每个项目都是为明确目标而设计的,这是项目活动不同于一般日常活动的重
要方面。项目的目标也不同于一般企业的目标。一般企业可以将其长期经济效益作为其
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