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2023年有色金属行业研究报告.pdfVIP

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长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白

有色金属行业研究汇报

一、有色金属市场体现回忆

年稀土、锂和铝板块体现很好

年初至今(截止年6月18日),沪深300下跌2.1%,有色

指数上涨8.8%,跑赢大盘10.9个百分点。有色板块中,体现最佳

的是稀土板块,上涨47.6%,跑赢有色行业38.8个百分点;另一方

面为锂板块,上涨25%,跑赢有色行业16.2个百分点;再次为铝板

块上涨19.22%,跑赢有色行业10.4个百分点。

有色个股中,年初至今涨幅最大的是云铝股份,上涨58%;另一

方面为鼎胜新材,上涨50%;再次为北方稀土,上涨49%。

年工业金属、能源金属和稀有金属价格体现很好

从金属价格来看,年初至今(截止年06月18日)工业金

属价格普遍上涨,其中铜价较年初上涨18%,铝价较年初上涨20%,

锡价较年初上涨47%;能源金属价格体现很好,锂价较年初上涨66%,

钴价较年初上涨38%;贵金属中钯较年初上涨3%,银价较年初持平,

金和铂价格小幅下降;稀有金属中,钼较年初上涨60%,镁较年初

上涨29%;稀土中,氧化镝价格上涨19%,氧化镨钕价格上涨15%。

二、锂行业:高镍时代带来氢氧化锂需求大幅提高

高镍:提高续航里程需求下最可行方案

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白

提高电池的能量密度,在一定程度上就能提高新能源汽车的续航

里程。到年,动力电池单体能量密度到达300Wh/kg以上,力争实

现350Wh/kg;到2025年,动力电池系统能量密度到达350Wh/kg。

目前来看,国内能量密度较高的几款动力电池单体都尚未能到达

300Wh/kg以上水平。

目前来看,改善电池单体的能量密度,重要依托变化电池的化学

体系。电池的能量密度重要受制于电池的正负极。由于目前负极材

料的能量密度远不小于正极,因此提高能量密度就要不停升级正极材

料。市场上商业化的重要正极材料包括钴酸锂(LCO)、锰酸锂(LMO)、

镍钴锰(NCM)、镍钴铝(NCA)、磷酸铁锂(LFP)。受到对续航里程规定

提高的影响,三元材料占比不停提高,年三元正极材料市场占比46%,

相比年下降2个百分点,市场份额占比最大。

电池中增长镍的含量可以提高能量密度,高镍电池可以增长续航

里程。从几种经典三元材料中可以看出,镍的占比越来越高,意味

着电芯的比容量就越高。而根据既有的技术条件,磷酸铁锂和

NCM622以下的正极材料很难到达300Wh/kg高能量密度的规定。

目前来看,高镍是提高续航里程需求下最可行方案。根据高工锂

电数据,年NCM811高镍三元材料在三元材料中的份额仅为1%,

而到年NCM811/NCA为代表的高镍三元材料在三元材料中的份

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白

额已达22%。根据今年1月份装机数据来看,100%采用高镍三元的

有4家:特斯拉、理想智造、海马汽车、长江汽车,另一方面是广

汽丰田和广汽自主的使用比率也较高,可以到达80%以上。高镍三

元材料已经成为高能量密度电池主流趋势。

氢氧化锂是高镍三元必需原材料

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