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推荐投资顾问协议模板项目8篇

篇1

甲方：_________

乙方：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方推荐投资顾问服务达成如下协议：

一、协议内容

1.甲方是一家专业的投资顾问公司，拥有专业的投资顾问团队和丰富的行业经验。乙方是一家有投资需求的公司或个人，需要专业的投资顾问服务。

2.甲方将向乙方提供投资顾问服务，包括但不限于投资策略、投资方向、风险控制等方面的建议和指导。乙方将按照甲方的建议进行投资，并承担相应的投资风险。

3.甲方将确保提供的服务符合法律法规的规定，并尽力为乙方提供优质的服务。乙方将按照协议约定支付相应的服务费用。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为______年。协议期满前，双方可协商续签。

三、服务费用

1.乙方应按照协议约定向甲方支付相应的服务费用。具体费用包括服务费、咨询费等，具体金额和支付方式将在后续协商中确定。

2.甲方在提供服务过程中产生的其他费用，如差旅费、交通费等，应由甲方自行承担。

四、权利义务

1.甲方的权利义务：

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定支付相应的服务费用。

（2）甲方有权要求乙方按照其提供的建议进行投资，并承担相应的投资风险。

（3）甲方应确保提供的服务符合法律法规的规定，并尽力为乙方提供优质的服务。

（4）甲方应对乙方的投资信息进行保密，不得泄露给第三方。

2.乙方的权利义务：

（1）乙方有权要求甲方按照协议约定提供相应的服务。

（2）乙方应按照甲方的建议进行投资，并承担相应的投资风险。

（3）乙方应按照协议约定支付相应的服务费用。

（4）乙方应对甲方的服务进行评价和反馈，以便甲方不断改进和提高服务质量。

五、违约责任

1.甲方如未按照协议约定提供相应的服务，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。

2.乙方如未按照协议约定支付相应的服务费用，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行本协议中未发生争议的部分。

七、其他条款

1.本协议未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本协议的修改和补充应具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字/盖章）：_________

乙方（签字/盖章）：_________

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方（委托方）：[甲方公司名称]

乙方（受托方）：[乙方公司名称]

鉴于甲方需寻求投资顾问服务，乙方愿意提供相关服务，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，签订本协议，以资共同遵守。

一、服务内容

乙方作为专业的投资顾问，将向甲方提供以下服务：

1.投资咨询：乙方将根据甲方的需求，提供专业的投资咨询服务，包括但不限于投资策略、市场分析、行业趋势等。

2.投资组合设计：乙方将根据甲方的风险承受能力、投资目标等，设计合适的投资组合方案。

3.投资执行：乙方将协助甲方执行投资组合方案，包括股票、债券等金融工具的选择和买卖时机的把握。

4.投资监控：乙方将定期对甲方的投资组合进行监控和分析，确保投资组合的稳健运行。

5.投资报告：乙方将定期向甲方提供投资组合的运行情况报告，包括投资组合的价值变动、市场表现等。

二、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权要求乙方提供上述服务内容，并确保乙方的服务能够满足其需求。

（2）甲方应当提供必要的支持和配合，包括但不限于提供投资决策所需的信息、签署相关文件等。

（3）甲方应当遵守乙方的投资组合方案和操作建议，不得擅自更改或违反约定。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供必要的支持和配合，包括但不限于提供投资决策所需的信息、签署相关文件等。

（2）乙方应当按照约定的服务内容提供服务，并确保服务的专业性和有效性。

（3）乙方应当根据市场情况和甲方的需求，及时调整投资组合方案和操作建议。

（4）乙方应当保守甲方的商业机密和个人隐私，不得擅自泄露或利用相关信息。

三、服务费用及支付方式

1.服务费用：双方根据约定的服务内容和难