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奥马电器案例分析

By：股权投资部

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交易简介

交易结构与流程

交易评价

生态系统

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交易简介

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奥马电器简介

奥马电器

2002年10月，广东奥马电器股份有限公司在中山南头镇正式建立，创立伊始即以为国

内知名冰箱品牌进行ODM为主营业务。2005年，公司成功将业务拓展至欧洲市场，并

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且自2008年起连续七年领跑对欧盟的出口。目前在国内综合行业排名第四，出口销量

排名第一。

冰箱及冷柜业务是奥马电器的基础业务，目前奥马有五个规模庞大的冰箱生产基地及一

个配件工厂，理论年产能近1000万台。截止2015年9月，奥马电器拥有198项授权专利，

包括双动力、太空舱和双回路等核心专利技术。

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交易简介

原股东12亿转让上市公司以6.12老股转让价格为

20.38%的股份给赵国亿现金收购赵国非公开发行A股36元，锁定一

栋先生，赵成为实际栋的公司中融金预案年；新股增发价

控制人51%股权格约为31元。

1）通过本次交易的相关协议，原股东累计转让公司

通过“股权转让、股权32.77%的股份，其中非限售流通股共有0.46亿，本

收购、定向增发”等交次交易完成后可流通股份只有0.68亿股；2）员工参

易结构的设计，“钱与设立的“北京融金核心壹号投资中心（筹）”、

包金服”实现入主“奥“北京融金核心叁号投资中心（筹）”参与本次定

马电器”登陆资本市场。增，累计认购3亿元。

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交易结构与流程

交易结构交易流程

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交易设计

奥马电器2012年4月16日深交所IPO，

2015年4月16日大股东三年锁定期满，

奥马电器发生股权变更，相关利益

人直接持有上市公司股权，为日后

股权转让打下基础。2015.7.27开始