2024年委托理财协议书样本(2篇) .pdf

2024年委托理财协议书样本

甲方：（出资方）

地址：

联系电话：

身份证号码：

乙方：（理财机构）

地址：

联系电话：

营业执照号码：

鉴于：

1.甲方为具备投资能力的个人，拟委托乙方进行资金理财；

2.乙方为合法经营的金融机构，具备专业的理财能力；

3.双方经协商并达成一致意见，特签订本协议。

一、委托金额及期限

1.甲方委托乙方管理的资金金额为人民币（以下简称“本

金”）：【委托金额】；

2.本次委托的期限为【委托期限】年；

3.本协议自双方签字盖章之日起生效，在委托期限届满后自动终

止。

二、理财方式

第1页共6页

1.乙方将根据市场情况和甲方的风险偏好，采取适当的投资策

略，进行资金的投资、运作和管理；

2.乙方可根据市场情况，根据甲方的委托金额进行适当的变动，

但不得超过委托金额的10%；

3.甲方享有理财收益或承担理财风险。

三、风险提示

1.理财投资具有一定的风险性，可能导致甲方的本金部分或全部

损失；

2.甲方应在自愿的前提下委托乙方进行资金理财，并明确承担相

应的风险；

3.乙方将按照合理的投资原则进行资金的投资，但不能保证投资

的绝对安全和收益。

四、费用及报酬

1.甲方委托乙方进行资金理财所产生的相关费用由乙方承担；

2.甲方享有理财收益的70%，乙方享有理财收益的30%；

3.理财收益按年度计算，于每年【发放收益时间】发放给甲方。

五、委托解除

1.甲方可在委托期限届满前30天提出解除委托；

2.乙方在接到甲方解除委托通知后，将在10个工作日内进行处

理，并将剩余资金归还给甲方；

第2页共6页

3.甲方在未到期解除委托的情况下，需支付违约金，违约金为委

托金额的10%。

六、附则

1.本协议一式两份，落款时间相同，各自具有同等效力；

2.本协议未尽事宜，双方可协商解决，也可签订补充协议；

3.本协议一经签字盖章，自双方签字盖章之日起生效；

4.本协议适用中华人民共和国法律。

甲方：签名：日期：

乙方：签名：日期：

2024年委托理财协议书样本（二）

尊敬的XXX公司：

为了更好地管理和保障我个人的财富增值，我特向贵公司选择并

签订理财协议，具体事项如下：

一、项目背景

近年来，我个人财富积累逐渐增长，我希望通过理财来提高财产

的增值效果。鉴于XXX公司在理财领域的丰富经验和良好口碑，我决

定将部分财富委托给贵公司进行理财管理。

二、委托内容

我愿意将以下财产委托给贵公司进行理财管理：

1.股票投资：我将委托贵公司根据专业的风险评估和市场分析，进

行有针对性的股票投资，以追求资本增值。

第3页共6页

2.定期储蓄：针对风险较低的理财项目，我希望贵公司能够帮助我

进行定期储蓄，确保资金的安全性和增值效果。

3.基金投资：在贵公司的建议下，我愿意将部分资金投资于风险适

中的基金，以期获得相对稳定的回报。

4.其他投资项目：如果贵公司有其他具备良好收益和风险控制的投

资项目，我也愿意根据情况进行适当的投资。

三、委托期限

本次委托理财协议的期限为三年。经双方协商，在协议期满之

前，我有权提前解除本次委托，但需提前60天通知贵公司。

四、风险控制

1.贵公司保证在实施理财操作时，充分考虑到我个人的风险承受能

力和投资目标，并合理配置资产以降低风险。

2.贵公司将及时向我提供投资组合的风险评估和收益情况报告，定

期评估投资情况并提供相应的建