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投资组合管理实战手册

TOC\o1-2\h\u25892第一章投资组合管理概述 2

129661.1投资组合管理的基本概念 2

36531.2投资组合管理的目标与原则 2

255111.2.1投资组合管理的目标 3

196331.2.2投资组合管理的原则 3

123361.3投资组合管理的方法与流程 3

233721.3.1投资组合管理的方法 3

12491.3.2投资组合管理的流程 4

17490第二章投资组合分析 4

231992.1资产配置与投资组合分析 4

159492.2风险与收益的关系 5

292362.3投资组合的优化方法 5

412第三章资产类别与投资工具 6

149103.1股票投资分析 6

253993.1.1股票投资的基本原则 6

64963.1.2股票投资分析方法 6

98803.1.3股票投资的风险与收益 6

263723.2债券投资分析 6

184203.2.1债券投资的基本原则 6

284723.2.2债券投资分析方法 7

187243.2.3债券投资的风险与收益 7

6173.3其他投资工具分析 7

79183.3.1证券投资基金 7

225423.3.2期货与期权 7

24533.3.3贵金属与大宗商品 7

889第四章投资组合风险管理 7

150584.1风险识别与评估 7

298044.2风险控制与分散 8

319054.3风险调整后的投资组合管理 8

2343第五章投资组合绩效评价 9

265165.1投资组合收益评价方法 9

97335.2投资组合风险评价方法 9

277735.3投资组合绩效评价指标 9

9955第六章投资组合调整与再平衡 10

216836.1投资组合调整策略 10

248106.2投资组合再平衡方法 10

136346.3投资组合调整与再平衡的注意事项 11

24431第七章投资组合管理策略 11

298867.1被动投资策略 11

74257.2主动投资策略 11

165337.3混合投资策略 12

16878第八章投资组合管理工具与技术 12

302318.1投资组合管理软件介绍 12

316688.1.1专业投资组合管理软件 13

257358.1.2开源投资组合管理软件 13

238708.1.3云端投资组合管理软件 13

145838.2投资组合管理模型与应用 13

301828.2.1马科维茨投资组合模型 13

106828.2.2资本资产定价模型（CAPM） 13

321358.2.3套利定价模型（APT） 13

262908.3投资组合管理技术发展趋势 13

97718.3.1人工智能与大数据的应用 13

155588.3.2个性化投资组合管理 13

266448.3.3区块链技术的应用 14

36448.3.4云计算与移动应用 14

824第九章投资组合管理案例解析 14

38029.1股票投资组合案例 14

24029.1.1案例背景 14

271169.1.2投资策略 14

78329.1.3投资效果 14

270479.2债券投资组合案例 15

188079.2.1案例背景 15

129299.2.2投资策略 15

152659.2.3投资效果 15

313539.3混合投资组合案例 15

313499.3.1案例背景 15

90599.3.2投资策略 16

211599.3.3投资效果 16

6311第十章投资组合管理展望与挑战 16

548710.1投资组合管理的发展趋势 16

516310.2投资组合管理面临的挑战 17

2161510.3投资组合管理在中国市场的应用前景 17

第一章投资组合管理概述

1.1投资组合管理的基本概念

投资组合管理是指投资者根据自身的风险承受能力、投资目标和时间跨度的不同，将多种资产进行合理配置和动态调整，以实现投资收益最大化和风险最小化的过程。投资组合管理涉及到资产配置、投资策略选择、投资组合构建、风险控制等多个方面，旨在为投资者提供一种全面、系统的投资管理方法。

1.2投资组合管理的目标与原则

1.2.1投资组合管理的目