融资顾问的职位职责(4篇).pdfVIP

融资顾问的职位职责

职责：

1、通过电话等方式开发客户资源，寻找意向客户，完成销售目

标。

2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展

各项事宜，管理、参与和跟进订单进展。

3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

4、及时向上级反馈销售过程中客户对产品的需求、意见和建议。

任职要求：

1、____周岁，大专及以上学历。

2、形象气质佳，普通话标准，音质好，思维敏捷。

3、性格开朗，沟通能力及抗压能力强，热爱销售。

4、有投资、网络、培训、保险、会员卡、信用卡、学习卡等电话

销售经验者优先，优秀应届生也可考虑。

融资顾问的职位职责（二）

职责：

1、根据公司战略目标，负责投融资业务及方案设计;

2、根据公司发展需要，寻找融资资本，全面规划投融资项目;

3、从财务角度预测并评估投融资可能存在的风险，制定应急措

施，尽量减少公司的损失;

第1页共4页

4、监督投融资项目的执行情况，在专员领域提出建议和咨询意

见，对已完成投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理;

5、建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟

通关系。

职位要求：

1、大专以上学历;

2、有项目融资业务经验;

3、熟悉银行信贷和各项融资方法;

4、熟悉资本运作项目的程序和操作;

5、具有一定的财务、金融及企业管理知识。

融资顾问的职位职责（三）

职责：

1、借助公司信息平台以及优质的客户资源，通过电话沟通为客户

提供贷款咨询和服务;

2、做好客户邀约，根据客户需求及资质条件制定适合客户的贷款

金融方案;

3、接待上门客户，为客户匹配相应的贷款方案并促成合作;

4、通过微信等方式进行贷后服务及客户维护工作;

职位要求：

1、____岁，学历大专以上（从事过销售者可放宽条件）;

2、可接受优秀应届毕业生，公司提供带薪岗前培训;

第2页共4页

3、热爱销售，性格开朗，积极进取，良好的职业素养;

4、良好的沟通能力，客户服务意识较强的应变能力和谈判能力;

5、具有销售行业、装修销售、房产销售或信用卡、保险、证券、

个人贷款等金融相关领域销售经验优先。

融资顾问的职位职责（四）

职责：

1、负责公司产品的销售及推广，学习管理基础知识;

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标，根据管培生培养计

划，完成培养计划;

3、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务与培养

任务;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格：

一：大专及以上学历（需提供学信网学历验证码）特别优秀者适

当放宽学历，年龄____岁;

二：标准普通话，口齿清晰，思维敏捷，具有良好的沟通表达能

力。

三：自信乐观，正能量，工作认真，个性开朗、具有较强的事业

心与团队协作精神。

四：公司有专业培训，不要求相关经验，预计培养时间在半年到

一年晋升主管

第3页共4页

五：有地产、IT服务、教育培训、金融信贷行业实习经验优先!

第4页共4页