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融资顾问的职位职责(4篇).pdfVIP

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融资顾问的职位职责

职责:

1、通过电话等方式开发客户资源,寻找意向客户,完成销售目

标。

2、接待来访客户,沟通融资方案,签定销售合同,协调业务进展

各项事宜,管理、参与和跟进订单进展。

3、建立客户管理档案,持续跟进客户,进行客户关系维护。

4、及时向上级反馈销售过程中客户对产品的需求、意见和建议。

任职要求:

1、____周岁,大专及以上学历。

2、形象气质佳,普通话标准,音质好,思维敏捷。

3、性格开朗,沟通能力及抗压能力强,热爱销售。

4、有投资、网络、培训、保险、会员卡、信用卡、学习卡等电话

销售经验者优先,优秀应届生也可考虑。

融资顾问的职位职责(二)

职责:

1、根据公司战略目标,负责投融资业务及方案设计;

2、根据公司发展需要,寻找融资资本,全面规划投融资项目;

3、从财务角度预测并评估投融资可能存在的风险,制定应急措

施,尽量减少公司的损失;

第1页共4页

4、监督投融资项目的执行情况,在专员领域提出建议和咨询意

见,对已完成投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理;

5、建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟

通关系。

职位要求:

1、大专以上学历;

2、有项目融资业务经验;

3、熟悉银行信贷和各项融资方法;

4、熟悉资本运作项目的程序和操作;

5、具有一定的财务、金融及企业管理知识。

融资顾问的职位职责(三)

职责:

1、借助公司信息平台以及优质的客户资源,通过电话沟通为客户

提供贷款咨询和服务;

2、做好客户邀约,根据客户需求及资质条件制定适合客户的贷款

金融方案;

3、接待上门客户,为客户匹配相应的贷款方案并促成合作;

4、通过微信等方式进行贷后服务及客户维护工作;

职位要求:

1、____岁,学历大专以上(从事过销售者可放宽条件);

2、可接受优秀应届毕业生,公司提供带薪岗前培训;

第2页共4页

3、热爱销售,性格开朗,积极进取,良好的职业素养;

4、良好的沟通能力,客户服务意识较强的应变能力和谈判能力;

5、具有销售行业、装修销售、房产销售或信用卡、保险、证券、

个人贷款等金融相关领域销售经验优先。

融资顾问的职位职责(四)

职责:

1、负责公司产品的销售及推广,学习管理基础知识;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标,根据管培生培养计

划,完成培养计划;

3、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务与培养

任务;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格:

一:大专及以上学历(需提供学信网学历验证码)特别优秀者适

当放宽学历,年龄____岁;

二:标准普通话,口齿清晰,思维敏捷,具有良好的沟通表达能

力。

三:自信乐观,正能量,工作认真,个性开朗、具有较强的事业

心与团队协作精神。

四:公司有专业培训,不要求相关经验,预计培养时间在半年到

一年晋升主管

第3页共4页

五:有地产、IT服务、教育培训、金融信贷行业实习经验优先!

第4页共4页

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