2024年度家庭财务规划咨询合同3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度家庭财务规划咨询合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同甲方信息

1.2合同乙方信息

2.咨询服务内容

2.1财务规划咨询范围

2.2咨询服务具体内容

3.服务期限

3.1咨询服务起止时间

3.2服务期限变更及提前终止

4.服务费用

4.1咨询服务费用总额

4.2付款方式及时间

5.服务交付

5.1服务交付方式

5.2服务交付时间

6.服务成果

6.1财务规划报告

6.2服务成果的验收

7.服务保密

7.1保密信息的定义

7.2保密义务及责任

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

11.合同附件

11.1附件一：财务规划报告模板

11.2附件二：付款凭证

12.其他约定

12.1双方约定的其他事项

12.2不可抗力条款

13.合同签署

13.1签署时间

13.2签署地点

14.合同份数及效力

14.1合同份数

14.2合同效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同甲方信息

甲方名称：____________________

甲方地址：____________________

甲方联系人：__________________

甲方联系电话：_________________

1.2合同乙方信息

乙方名称：____________________

乙方地址：____________________

乙方联系人：__________________

乙方联系电话：_________________

2.咨询服务内容

2.1财务规划咨询范围

（1）家庭收支预算编制与执行；

（2）家庭投资规划与风险管理；

（3）子女教育金储备规划；

（4）退休金规划；

（5）税收筹划建议；

（6）其他与家庭财务相关的咨询服务。

2.2咨询服务具体内容

（1）根据甲方家庭财务状况，编制详细的年度财务预算；

（2）针对甲方投资需求，提供投资组合建议；

（3）为甲方子女教育金储备提供规划方案；

（4）为甲方退休金规划提供方案建议；

（5）根据国家税法及政策，为甲方提供税收筹划建议；

（6）定期对甲方家庭财务状况进行跟踪分析，并提供调整建议。

3.服务期限

3.1咨询服务起止时间

本合同约定的咨询服务期限为：____年____月____日至____年____月____日。

3.2服务期限变更及提前终止

（1）如因不可抗力等原因导致咨询服务期限无法按约定时间完成的，双方应协商解决，并可根据实际情况调整服务期限；

（2）如甲方提前终止本合同，应提前____个工作日通知乙方，并支付已提供服务的费用；

（3）如乙方提前终止本合同，应提前____个工作日通知甲方，并退还剩余服务费用。

4.服务费用

4.1咨询服务费用总额

本合同约定的咨询服务费用总额为：人民币____元整。

4.2付款方式及时间

（1）甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付首期咨询服务费用：人民币____元整；

（2）后续咨询服务费用，甲方应在每次服务完成后____个工作日内支付。

5.服务交付

5.1服务交付方式

乙方将以电子文档形式，通过电子邮件或其他双方约定的方式向甲方交付咨询服务成果。

5.2服务交付时间

乙方应在约定的时间内完成咨询服务，并将服务成果交付甲方。

6.服务成果

6.1财务规划报告

（1）家庭财务状况分析；

（2）年度财务预算；

（3）投资组合建议；

（4）子女教育金储备规划；

（5）退休金规划；

（6）税收筹划建议。

6.2服务成果的验收

甲方应在收到乙方提供的财务规划报告后____个工作日内，对服务成果进行验收。如甲方对服务成果有异议，应在验收期内提出，乙方应在收到异议后____个工作日内予以答复。

8.违约责任

8.1违约情形

（1）乙方未在约定时间内完成咨询服务，或服务成果不符合合同约定的；

（2）甲方未按约定支付服务费用的；

（3）任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密的；

（4）任何一方未履行合同约定的其他义务。

8.2违约责任承担

（1）如乙方未在约定时间内完成咨询服务或服务成果不符合约定，甲方有权要求乙方无偿补正，直至符合合同要求。如乙方无法补正，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已收取的服务费用；

（2）如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权暂停或终止提供服务，并要求