互动专员工作指引.pdfVIP

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

互动专员日常工作指引

第一张灯片

大家好！我是中国人寿财险吉林省分公司互动业务部的

潘景春，很高兴今天能与大家一起交流一下互动专员日常工

作的流程。

在座的各位即将成为中国人寿财险吉林省分公司的互

动专员，那么什么是互动专员呢？

第二张灯片

互动专员的定义是

产险互动专员是公司派驻寿险公司营业单位的

业务代表，负责接洽业务、查验标的、提供客户服

务，代表公司行使销售及服务职能；互动专员是互

动业务的助销人员，负责公司下达的业务指标达成

组织，以业务指标达成率作为绩效考核的主要依据；

互动专员是互动业务的辅导人员，为寿险公司销售

人员提供培训，协助寿险公司销售人员开展销售工

作；互动专员是寿险公司营业单位的互动业务管理

人员，负责互动业务单证管理和承保出单，协助营

业区的主业推动，同时接受寿险公司营业单位的日

常管理。

1

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

第三张灯片

经过多年来公司的总结，财险互动专员应履行十八条工

作职责。

一、与寿险公司营业单位沟通，协调产险互动业务工

作计划

二、结合产险公司互动计划，在营销职场中开展业务

推动活动

三、根据互动业务需要及营销职场工作计划，在营销

职场中针对销售人员开展互动业务日常培训

四、辅导销售人员制作产险承保计划书，协调销售人

员按照承保流程，完成相关事务手续，协助销售人员提供续

保、理赔等产险互动业务的售后服务

五、根据销售人员的需求，合理安排时间，进行必要

的客户陪访

六、协助进行缩服务营销职场产险互动业务标的查验

（包括验车）及初审

第四张灯片

七、负责所服务营销职场产险互动业务续保清单的发

放、续保业务的追踪与落实

八、负责所服务营销职场产险互动业务客户资料的维护

九、负责所服务营销职场“财险园地”的布置、维护与更

新

2

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

十、负责所服务营销职场产险公司资产的使用、维护与

管理（产险公司资产是指由产险公司购买下拨，其他单位及

个人捐送、委托代管或从营业单位借用租赁的所有物品与资

产）

十一、统计所服务营销职场的产险互动业务业绩，建立

业务台帐，协助费用结算

十二、收集产险互动业务开展中出现的各类问题，及时

反馈寿、产险公司相关部门，督促产险互动业务流程与管理

环节的持续改善

第五张灯片

十三、协助寿险公司营业单位开展产险互动业务的销售

管理和活动管理，收集、整理和分析相关业绩信息，定期撰

写分析报告

十四、协助寿险公司营业单位组织策划各类产险互动业

务专题会议