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中小企业私募债券承销协议

合同编号：__________

甲方（债券发行人）：

乙方（承销商）：

第一章总则

1.1定义

1.1.1“债券”指甲方依照有关法律法规发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

1.1.2“发行总额”指甲方本次发行的债券总面值。

1.1.3“发行期”指甲方发行债券的有效期限。

1.1.4“承销期”指乙方负责承销债券的时间段。

1.2本协议依据

1.2.1本协议依据《中华人民共和国证券法》、《公司债发行与交易管理办法》等相关法律法规制定。

1.2.2本协议的签订，甲乙双方应遵守诚实信用原则，履行合同义务。

第二章发行事项

2.1债券发行

2.1.1甲方应按照相关法律法规的规定，向乙方提供发行债券所需的全部文件和资料。

2.1.2乙方应在收到甲方提供的全部文件和资料后，按照约定的程序进行审核。

2.2发行价格与利率

2.2.1债券的发行价格和利率由甲乙双方协商确定，并在本协议中明确规定。

2.2.2债券的发行价格和利率一经确定，未经双方协商一致，不得擅自变更。

第三章承销事项

3.1承销方式

3.1.1乙方应按照本协议约定的方式，承担债券的承销责任。

3.1.2乙方应保证债券的发行成功，并在发行期内完成债券的承销工作。

3.2承销期限

3.2.1乙方承担的承销期限为____个月，自本协议签订之日起计算。

3.2.2乙方应在承销期限内完成债券的发行和销售。

第四章权利与义务

4.1甲方的权利与义务

4.1.1甲方有权要求乙方按照约定进行债券的发行和承销。

4.1.2甲方应按照约定向乙方支付债券承销费用。

4.2乙方的权利与义务

4.2.1乙方有权要求甲方提供债券发行所需的全部文件和资料。

4.2.2乙方应按照约定进行债券的发行和承销，并保证债券的发行成功。

第五章违约责任

5.1甲方违约责任

5.1.1甲方未能按照约定向乙方支付债券承销费用的，应按照逾期付款的违约金标准向乙方支付违约金。

5.1.2甲方提供虚假文件和资料，导致乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

5.2乙方违约责任

5.2.1乙方未能按照约定进行债券的发行和承销，导致债券发行失败的，应向甲方支付违约金。

5.2.2乙方未能在承销期限内完成债券的发行和销售，应向甲方支付违约金。

甲方（债券发行人）：

乙方（承销商）：

第六章保证与承诺

6.1甲方保证与承诺

6.1.1甲方保证提供的与债券发行相关的所有文件和资料的真实性、准确性和完整性。

6.1.2甲方承诺按照本协议的约定及时支付乙方因承销债券而产生的合理费用。

6.1.3甲方承诺在债券发行过程中，如发生可能影响债券发行的重大事项，应及时通知乙方。

6.2乙方保证与承诺

6.2.1乙方保证按照本协议约定的条款和条件，尽最大努力完成债券的承销工作。

6.2.2乙方承诺在承销期间内，不得泄露与债券发行相关的任何未公开信息。

6.2.3乙方承诺在债券发行过程中，遵守相关法律法规，维护市场秩序。

第七章信息披露

7.1甲方信息披露

7.1.1甲方应按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露与债券发行相关的信息。

7.1.2甲方应在债券发行前，向乙方提供债券发行说明书、财务报表等必要信息。

7.2乙方信息披露

7.2.1乙方应向甲方提供承销过程中的相关进展情况。

7.2.2乙方应在债券发行结束后，向甲方提供债券发行总结报告。

第八章风险控制

8.1甲方风险控制

8.1.1甲方应保证债券发行过程中的资金安全，采取必要的风险控制措施。

8.1.2甲方应合理预测市场变化，避免因市场波动导致的债券发行风险。

8.2乙方风险控制

8.2.1乙方应建立健全内部风险控制制度，保证债券承销过程中的风险可控。

8.2.2乙方应密切关注市场动态，及时调整承销策略，降低市场风险。

第九章争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1对于本协议项下发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。

9.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

9.2争议期间

9.2.1在争议解决期间，除争议事项外，本协议的其他部分仍应继续履行。

第十章终止与解除

10.1终止

10.1.1本协议的终止需经甲乙双方协商一致，并书面签署终止协议。

10.1.2终止协议签署后，甲乙双方在本协议项下的权利义务均告终止。

10.2解除

10.2.1在发生以下情况时，任何一方有权单方面解除本协议：

（1）对方违反本协议的实质性条款，经催告后在合理期限内仍未改正；

（2）对方发生重大违约行为，严重影响本协议项下义务的履行；

（3）对方破产、被接管或发生其他类似情况。

10.3解除