金属和矿产行业 -净零材料过渡：对全球的影响供应链 金属和矿产行业必须调整其供应链， 为能源转型提供关键材料(202307).pdfVIP

材料实践

净零材料过渡：

麦肯锡谈风

对全球的影响

险

供应链

金属和矿产行业必须调整其供应链，为能源转型

提供关键材料。

执行摘要

日益大胆的气候目标正在改变全球材料供应链，以至于向净零排放经济的过渡引发了“材料过渡”。本报告旨在提供有关这些

供应链变化的综合观点，包括材料需求，可以预期的短缺以及平衡等式和保护过渡速度所需的关键行动。

考虑到这些观点，我们的研究探索了以下关键发现：

材料是净零过渡的关键推动者。世界已经开始了雄心勃勃的脱碳之旅，迈向净零排放经济，这将需要以前所未有的速度跨行业

进行基本技术转变。与传统技术相比，这些技术在建设阶段通常需要更多的物理材料来实现相同的输出。例如，电池电动汽

车（BEV）

通常比同类内燃机（ICE）车辆重15％至20％，因此将成为未来几十年材料需求的关键驱动力。因此，全球材料供应链能

够跟上新的和加速的需求来源的程度将是全球脱碳率的关键决定因素。

即使目前的脱碳趋势接近2.4摄氏度，到2030年，嵌入关键低碳技术的许多矿物和金属的供应将面临短缺。虽然一些材料，

如镍，可能会经历适度的短缺（大约10％至20％），但其他材料，如用于大多数电动机的磁性材料，可能会出现高达70％

的需求短缺。除非采取缓解措施，否则这种短缺可能会阻碍全球脱碳速度，因为客户将无法转向低碳替代品。此外，这些短缺

将导致材料的价格飙升和波动，这反过来又会使嵌入材料的技术更加昂贵，并进一步降低采用率。

我们将继续看到少数国家的矿物和金属供应集中，例如中国（稀土元素），刚果民主共和国（钴）和印度尼西亚（

镍）。

再加上越来越注重区域化的监管格局——例如，通过《美国降低通胀法案》和《欧盟绿色交易工业计划》，这些集中的供

应可能会影响某些协议区域范围内的材料获取，即使全球市场是平衡的。同时，这种集中也可以为传统采矿国家提供在国内

发展炼油活动的机会。

需要在供应，需求，创新和政策方面采取协调行动，以平衡等式并保障过渡速度。

—供应。确保已经宣布的项目及时扩大规模至关重要，这将要求采矿加速超过许多材料的历史增长率，同时加倍勘探，以确保在

2030年之后进一步扩大供应。到2030年，采矿，精炼和冶炼的投资将需要增加到约3万亿至4万亿美元（每年约3000亿

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至4000亿美元）。劳动力能力将需要增加30万至60万专业采矿专业人员，到2030年，需要额外的200至500吉瓦

（理想情况下是低碳）能源来为这些资产供电，相当于到2030年估计太阳能和风力发电容量的5%至10%。最后，

扩大规模将需要平稳的许可过程，及时的基础设施部署，设备可用性和充足的水资源。

1与前十年相比，这意味着增长了50%，而最近的矿业投资一直在下降(2012年约2600亿美元，2019年约1500亿美元，下降约40%)。此外，资本将需要转向新

材料，对铁矿石的稳定投资，但对铜的投资是对铜的两倍，对锂的投资预计将增加八倍。

材料转型：净零转型对全球供应链的影响1

—需求。下游行业将需要将需求模式转向材料密集程度较低或需要供应较少的不同材料的成熟技术。

—创新。应该加大对材料创新和突破性技术的投资。在需求方面，这可能涉及探索长期受限或区域集中材料的材料替代方案

。在供应方面，投资者可以考虑加强稀土矿物等新材料的回收利用，以及提高现有资产吞吐量的创新解决方案。

—政策。新政策可能会促进供应的扩大，例如通过简化新资产开发的许可程序。例如，政策还可以通过确保跨不同技术选择

的公平竞争环境，并维护区域供应安全和行业竞争力，从而使需求转向替代技术。

利益相关者可以通过制定战略来增加成功的可能性，这些战略在广泛的全球应对材料短缺的过程中提供选择性和弹性。作为降低风险

和利用材料转型带来的巨大机遇的第一步，政府和公司都必须保持或加强对全球材料供应链动态和潜在