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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

金融顾问服务标准化协议模版版A版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1服务范围

1.1.1财务规划

1.1.2投资建议

1.1.3风险管理

1.1.4税务规划

1.2服务方式

1.2.1面对面咨询

1.2.2电话沟通

1.2.3电子邮件

1.2.4线上平台

2.服务期限

2.1起始日期

2.2结束日期

2.3续约条款

3.费用及支付

3.1服务费用

3.1.1固定费用

3.1.2按比例收费

3.1.3一次性费用

3.2支付方式

3.2.1银行转账

3.2.2/支付

3.2.3支票支付

3.2.4现金支付

4.双方义务

4.1金融顾问的义务

4.1.1提供专业服务

4.1.2保密客户信息

4.1.3及时更新信息

4.2客户的义务

4.2.1提供真实信息

4.2.2遵守法律法规

4.2.3支付服务费用

5.违约责任

5.1金融顾问的违约

5.1.1未提供服务

5.1.2服务质量不符合约定

5.1.3泄露客户信息

5.2客户的违约

5.2.1未支付服务费用

5.2.2提供虚假信息

5.2.3违反法律法规

6.争议解决

6.1和解

6.2调解

6.3仲裁

6.4法律诉讼

7.合同的生效、变更和终止

7.1生效条件

7.2变更条件

7.3终止条件

8.保密条款

8.1保密内容

8.2保密期限

8.3例外情况

9.不可抗力

9.1定义

9.2影响合同履行的情况

9.3处理方式

10.通知条款

10.1通知方式

10.2通知时效

11.适用法律

12.争议管辖

13.附件

13.1服务计划书

13.2收费标准

13.3客户资料表

14.其他条款

14.1双方签字盖章

14.2合同副本

14.3合同修改记录

第一部分：合同如下：

第一条：服务内容

1.1服务范围

1.1.1金融顾问将根据客户的具体情况，提供包括财务规划、投资建议、风险管理和税务规划在内的全方位金融咨询服务。

1.1.2财务规划包括对客户的资产状况、收入支出、债务情况进行全面分析，制定合理的预算计划和储蓄投资计划。

1.1.3投资建议包括但不限于股票、债券、基金、保险等金融产品的选择和配置，以及投资组合的定期评估和调整。

1.1.4风险管理包括对客户面临的市场风险、信用风险、操作风险等进行识别、评估和控制，为客户提供风险防范和应对措施。

1.1.5税务规划涉及为客户提供税务筹划、税务合规咨询和税务优化建议，帮助客户合法合规地减轻税负。

1.2服务方式

1.2.1金融顾问为客户提供面对面咨询，以便更加深入地了解客户需求，提供更加个性化的服务。

1.2.2双方可通过电话沟通，就客户遇到的问题进行及时的沟通和解答。

1.2.3金融顾问可通过电子邮件向客户提供定期市场分析报告、投资建议等。

1.2.4金融顾问应向客户提供线上交流平台，以便客户随时提问，金融顾问应及时回复。

第二条：服务期限

2.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.2服务结束日期为协议有效期的终止日期。

2.3若双方同意续约，应提前____个月书面通知对方，并按双方商定的条件签订续约协议。

第三条：费用及支付

3.1金融顾问提供的服务费用为人民币____元整（大写：____________________元整），其中包括固定费用和按比例收费两部分。

3.1.1固定费用为人民币____元整（大写：____________________元整），用于覆盖金融顾问提供服务的固定成本。

3.1.2

按比例收费部分，金融顾问将根据客户资产规模的一定比例收取服务费用，具体比例为____%。

3.1.3一次性费用为人民币____元整（大写：____________________元整），用于覆盖金融顾问提供特定服务的一次性成本。

3.2.1通过银行转账的方式支付，转账至金融顾问指定的银行账户。

3.2.2通过或支付，将服务费用支付至金融顾问提供的支付二维码。

3.2.3通过支票支付，支票应填写清楚、完整，并注明“金融顾问服务费”字样。

3.2.4客户如选择现金支付，应将服务费用支付至金融顾问指定的人员。

第四条：双方义务

4.1金融顾问的义务

4.1.1金融顾问应按照约定提供专业、高效、保密的金融顾问服务。

4.1.2金融顾问应对客户提供的所有信息予以保密，未经客户书面同意，不得向任何第三方披