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汽车电线束行业分析报告

世界汽车行业发展概况暨我国汽车行业发展现状

1.1世界汽车行业发展概况

2005年至2015年全球汽车发展趋势

1.2中国汽车行业发展概况

2011年，我国实现汽车产销1841.89万辆和1850.51万辆，同比分别微增0.84%和2.45%，增幅较上年分别回落31.60个百分点和29.92个百分点，产销增速13年来首次低于3%，但我国汽车产销总量继续居全球第一位。

其中，外资品牌和合资品牌占据主流地位，纯民族品牌则只占很少比例。纯民族品牌如奇瑞、比亚迪、吉利、长城等。

2012年上半年，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：上海通用、一汽大众、上海大众、东风日产、北京现代、长安福特、吉利、一汽丰田、神龙和奇瑞，分别销售62万辆、57.63万辆、52.28万辆、36.97万辆、30.66万辆、22万辆、21.66万辆、21.40万辆、20.86万辆和20.13万辆。与上年同期相比，奇瑞有所下降，其它企业保持京信（韩国）

474

656

38.4%

科络普

400

412

3%

天海（中国）

161

240

49.1%

藤仓

656

753

14.8%

裕罗

456

583

27.9%

2.2汽车电线束企业分析

拥有铜矿资源的住友电气增幅最大。住友电气在中国有11个生产基地，是所有线束大厂中最多的。住友电气的生产基地也主要针对中国市场的，而矢崎则大部分出口。

德尔福主要基地位于长春、白城和上海，其他地区比较少。日本车企密集的珠三角地区，德尔福没有布局。德尔福在日企供应链中所占比例很低，而住友、矢崎和藤仓则在美系和德系车中所占比例很高，藤仓就有1/4的收入来自大众。

莱尼主要针对德国和法国市场，奔驰、宝马、奥迪、PSA为莱尼贡献了47%的收入；得益于豪华车在中国销量暴增，2010年莱尼收入增长了41.5%。在传统淡季的1季度，中国豪华车市场继续高速增长，莱尼收益也保持高速增长，2011年1季度EBIT（息税前利润）同比增长达270%。

古河对汽车线束投入不多，古河主要以电力电缆和电子投入巨大。因此在汽车线束领域，古河收入增幅很小。

李尔是座椅大厂，专注北美市场，中国地区只有一个武汉基地。

京信工业是住友电气持股50%的企业，韩国第一大汽车线束企业。

2.3全国汽车电线束市场占有率

汽车线束厂有其特殊性：

具备线缆生产经验和线缆成本控制力。矢崎、住友、莱尼、古河、藤仓、科络普、京信都是以电线电缆起家的厂家。同时这些厂家大多都有上游矿业资源配合。

具备汽车级连接器技术能力，藤仓是连接器技术非常优秀的厂家，矢崎和住友也有很强的技术实力。

线束对品质的稳定度决定性很强，同时线束整车设计牵涉到电子、机械、热分布等多方面因素，必须配合整车厂家设计，线束还需要不断地试验后改进。德尔福和李尔就是靠和整车厂多年的配套关系。

劳动力成本所占总成本比例很高，因此向廉价劳动力市场转移的趋势非常明显。

2.4汽车电线束行业发展趋势

全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友、李尔等都在我国成立了合资、独资企业，在华企业已经成为这些跨国公司的重要生产基地。

我国山东的威海、青岛等地是韩国线束企业投资比较集中的地方，一些韩资汽车线束企业在为韩资整车企业配套的同时，还返销韩国。

日本矢崎在天津、烟台、汕头分别设立独资或合资企业。目前已在汕头设立两家企业及两个分厂。其线束产品主要出口国外。住友电装也在福建投资建厂，产品将全部出口。

目前在华外资企业已经成为我国汽车线束产品出口的主力，中国已经成为全球汽车线束跨国企业的重要生产基地。伴随着汽车工业持续发展，我国汽车线束行业必将迎来更大的市场发展空间。

2.5全国汽车电线束市场占有率

目前国内汽车线束厂家虽然很多，但普遍规模偏小，专业化程度明显落后，质量、档次不高，配套车型单一。国产线束不能满足线束加工过程中的一些工艺要求，国产线束多为低档车配套，高档、优质线束的市场需求十分广阔。同时，因线束生产属劳动密集型企业，国外劳动力昂贵，而我国较为低廉，故在国外市场中具有较强的竞争力，市场前景看好。

2.6技术环境分析

近两年尤其是今年，汽车市场格局逐步在变化，合资企业的低端产品逐步在侵吞自主品牌的原有市场份额，像天海这种以自主品牌客户为主的配套企业的压力将逐步加大；

宁波正耀、郑州跃博等部分连接器公司也开始涉及线束业务，从长远看，他们将是是天海国内自主品牌汽车市场最大的竞争对手，天海应好好分析现有的市场和优劣势以便做出更好的对应措施；

电动车等新能源车发展是趋势，天海在电动车线束的研究和开发规划上应提上日程；

国内汽车线束面临许多挑战，主要体现在：一、专业厂家少、规模小、产品性能千差万别；二、缺少参与整车设计，产品没有知识产权。我公司要取得长足的发展，必须积极参