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公司债券发行与承销协议

合同编号：__________

甲方（发行人）：________________

地址：_________________________

联系方式：____________________

乙方（承销商）：________________

地址：_________________________

联系方式：____________________

第一章定义与术语

1.1本协议中所用术语定义如下：

1.1.1“发行人”指甲方，即发行债券的公司。

1.1.2“承销商”指乙方，即负责债券发行与承销的机构。

1.1.3“债券”指甲方发行的债务凭证，用于筹集资金。

1.1.4“发行总额”指甲方本次发行的债券总金额。

1.1.5“发行期限”指甲方债券的发行时间范围。

第二章发行条款

2.1债券发行

2.1.1甲方同意根据本协议的条款和条件，向乙方发行债券。

2.1.2乙方同意按照本协议的条款和条件，购买并承销甲方发行的债券。

2.1.3债券的面值、利率、期限、还款方式等具体条款，双方协商确定。

第三章承销条款

3.1承销方式

3.1.1乙方应采用尽力销售的方式，努力实现债券的发行目标。

3.1.2乙方应在本协议约定的发行期限内完成债券的承销工作。

3.1.3乙方应保证债券发行过程中，遵守相关法律法规，不得从事不正当竞争行为。

第四章价格与支付

4.1债券价格

4.1.1债券的发行价格由双方协商确定，并应合理反映市场情况。

4.1.2债券的发行价格一经确定，除非双方协商一致，否则不得调整。

4.2支付方式

4.2.1甲方应在债券发行结束后，按照约定的时间将债券款项支付给乙方。

4.2.2乙方应在收到债券款项后，及时将款项支付给甲方指定的账户。

第五章保密条款

5.1保密义务

5.1.1双方应对本协议的内容和履行过程中的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。

5.1.2双方应保证其工作人员、关联公司及任何第三方遵守本协议的保密义务。

5.1.3保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日止。

5.2保密例外

5.2.1法律、法规要求披露的信息，不属于本协议的保密范围。

5.2.2双方为履行本协议而向有关部门、监管机构提供的信息，不属于本协议的保密范围。

5.2.3双方为维护自身合法权益而披露的信息，不属于本协议的保密范围。

第六章债券发行与承销的具体流程

6.1发行准备

6.1.1甲方应按照相关法律法规和监管要求，准备债券发行所需文件，包括但不限于发行方案、募集说明书、审计报告等。

6.1.2乙方应协助甲方进行债券发行的准备工作，提供专业意见和必要的服务。

6.2发行程序

6.2.1甲方应在发行前向乙方提供所有必要文件和信息，以便乙方进行尽职调查。

6.2.2乙方应在尽职调查完成后，向甲方出具承销意见书，确认债券发行的可行性。

6.2.3双方协商确定发行时间表，并按照约定的时间节点推进债券发行工作。

6.3承销执行

6.3.1乙方应制定详细的承销计划，包括销售策略、销售渠道、销售团队等。

6.3.2乙方应保证在发行期限内，通过其销售网络和渠道，尽力销售债券。

6.3.3乙方应定期向甲方报告承销进展情况，包括销售数量、销售价格等关键信息。

第七章风险控制与责任

7.1风险控制

7.1.1甲方应保证债券发行符合法律法规，不存在欺诈或误导性陈述。

7.1.2乙方应采取合理措施，识别和防范债券发行过程中的风险。

7.2法律责任

7.2.1若甲方违反法律法规或本协议的约定，导致债券发行失败或产生纠纷，甲方应承担相应的法律责任。

7.2.2若乙方未按照本协议约定履行承销义务，导致发行失败或损害甲方利益，乙方应承担相应的法律责任。

第八章发行失败的处理

8.1发行失败的定义

8.1.1如果在发行期限内，债券未能全部售出，视为发行失败。

8.1.2发行失败的具体标准由双方在发行方案中约定。

8.2发行失败的处理

8.2.1如果发生发行失败，双方应立即召开会议，共同研究解决方案。

8.2.2双方应协商确定是否重新发行债券，或者采取其他措施以减少损失。

第九章信息披露与报告

9.1信息披露

9.1.1甲方应按照监管要求，及时向市场披露债券发行相关的重大信息。

9.1.2乙方应协助甲方进行信息披露，保证信息的真实、准确、完整。

9.2报告

9.2.1乙方应向甲方定期报告债券销售情况，包括销售进度、市场反馈等。

9.2.2甲方应在债券发行结束后，向乙方提供发行结果报告，包括发行金额、投资者构成等。

第十章违约与争议解决

10.1违约

10.1.1如果任何一方未能履行本协议项下的任何义务，