保险理财知识培训.pptxVIP

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2025-01-08 发布于黑龙江
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保险理财知识培训.pptx

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;目;01;;保险产品类型与特点;;投资收益与风险评估;02;;以被保险人生存为条件，按年、半年、季或月给付保险金，直至被保险人死亡或保险合同期满。;健康险定义;;03;家庭财务状况分析与需求评估;制定个性化保险理财方案;案例一;;04;了解保险公司信誉;;理赔流程与技巧分享;了解权益;05;在保险理财过程中，应准确识别各类潜在风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等。;保险理财活动必须遵守保险法的相关规定，确保合同合法性、客户权益保护等。;在保险机构内部树立合规意识，确保员工遵守法律法规和行业规范。;案例选取;06;;数字化转型;学员心得体会分享;;THANKS