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第二部分《投资规划的流程》详解课件分享

目录

投资规划概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1投资规划的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2投资规划的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3投资规划的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

投资规划流程详解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1投资规划准备阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1.1收集个人财务信息．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.2明确投资目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1.3分析风险承受能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1.4设定投资期限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2投资规划分析阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.2.1市场环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2.2资产配置分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2.3投资策略选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.3投资规划制定阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.3.1制定具体投资方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.3.2选择合适的投资工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.3.3制定风险管理措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.4投资规划实施阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.4.1资金筹集与分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.4.2投资组合构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.4.3定期跟踪与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.5投资规划评估与调整阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.5.1投资效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.5.2风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.5.3调整投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

投资规划案例分享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

投资规划工具与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.1投资组合优化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2风险评估与控制方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.3投资决策支持系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

投资规划实施中的常见问题及解决策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

5.1资金筹集困难．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

5.2投资组合调整不当．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

5.3风险控制不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

总结与展望．